Informe de investigación de la industria: estrategia de selección de productos cuantitativos de blockchain

El comercio de mercado en sí es un trabajo bastante aburrido y extremadamente profesional. Si los inversores quieren obtener ganancias en la transacción por su cuenta, necesitan invertir mucha energía. Por lo tanto, es relativamente seguro confiar a personas profesionales para operar y puede obtener más devoluciones método de ingreso. Este artículo presentará brevemente a los inversores cómo determinar qué productos de fondos o productos cuantitativos son más adecuados para usted.

De acuerdo con las diferentes preferencias de riesgo de los inversores, el comportamiento de inversión es diferente, por lo que existe una división de tipos de inversores.

Conservador. Los inversores conservadores tienen coeficientes de riesgo extremadamente bajos y se centran principalmente en la seguridad de los fondos, y el objetivo de la gestión financiera es más preservar el valor que aumentarlo.

robustez Los inversores estables tienen un apetito de riesgo neutral, tienen cierta tolerancia al riesgo y tienen un cierto grado de preocupación por la seguridad del principal mientras buscan ganancias estables. Los inversores prudentes prefieren productos con riesgos moderados y rendimientos moderados.

tipo equilibrado. Los inversores equilibrados son más racionales, no buscan riesgos ni son reacios al riesgo. En comparación con los dos anteriores, la inversión equilibrada tiene una búsqueda de ingresos relativamente mayor.

Agresivo y agresivo. Estos dos tipos de inversores tienen los requisitos más altos de rendimiento, que suelen superar el 10%. Entienden y pueden aceptar los altos riesgos asociados con los altos rendimientos.

Los inversores solo pueden elegir productos de renta que cumplan con sus propios requisitos cuando tienen claras sus preferencias de riesgo.

Cada fondo o producto cuantitativo tendrá su propio ciclo único de ganancias y pérdidas debido a diferentes estrategias y preferencias de riesgo. Este artículo ayudará a los inversores a juzgar la situación general de los fondos o productos cuantitativos a partir de 3 dimensiones principales y 12 dimensiones pequeñas, y ayudará a los inversores a elegir objetivos de inversión que sean más adecuados para sus preferencias de riesgo.

Cualificación del Gerente

El riesgo crediticio, el estilo de inversión y la estabilidad del fondo o producto cuantitativo pueden determinarse a través de la calificación del administrador. Un excelente administrador puede ayudar a los inversionistas a obtener rendimientos relativamente estables en un mercado impredecible, y su experiencia de inversión pasada también desempeñará un papel muy importante en su operación actual de fondos o productos cuantitativos.

Zhu Jiaming: Metaverse trae una dura revolución científica y tecnológica: el 29 de agosto, en la transmisión en vivo del sexto aniversario de Qulian Technology "Building Trust Together, Linking the Future", Zhu Jiaming, presidente del Comité Académico y Técnico de Hengqin Digital El instituto de investigación financiera Jia Ming pronunció un discurso titulado "Metaverso y revolución tecnológica".

Señaló que lo que trae el metaverso no es solo una pieza de romanticismo y una pieza de imaginación subjetiva, sino una dura revolución tecnológica. La revolución científica y tecnológica en la que hemos entrado no es la revolución científica y tecnológica de la era clásica, ni la revolución tecnológica de la era industrial, sino la revolución tecnológica de la era de la información. La mayor característica de esta revolución es su crecimiento integral y exponencial, que acercará al ser humano al extremo de la ciencia y la tecnología. Lo cierto es que toda la raza humana estará dominada por la revolución tecnológica en el futuro, y su propia vitalidad será cada vez más intensa, debemos estar completamente preparados para ello. [2022/8/29 12:55:16]

Escala de gestión total

La escala de gestión total se centra principalmente en dos puntos, el primer punto es la magnitud de los fondos gestionados por las gestoras, cuanto mayor sea la escala de gestión total de fondos, mayor será la confianza del inversor en la gestora y el crédito menor será el riesgo. El segundo punto es prestar atención a cuántos fondos o productos cuantitativos maneja el gestor, cuantos más mejor, la gestión de demasiados fondos o productos cuantitativos puede distraer la atención del gestor, haciendo que el gestor no pueda concentrarse en un determinado fondo o producto. Cuantificar el funcionamiento del producto, de modo que no se pueda lograr la tasa ideal de retorno y estabilidad.

Antecedentes y años de experiencia del gerente

A través de los antecedentes del gerente, podemos ver la capacidad profesional y el estilo de operación del gerente. Ayudar a los inversores a elegir su propio estilo de gestión adecuado Los gestores con experiencia profesional suelen tener una teoría sólida y un estilo estable. Por otro lado, los gerentes que han surgido de la práctica comercial de mercado serán más agresivos y les gustará tomar una ventaja sesgada. El estilo del administrador se reflejará en la operación del fondo, de modo que los inversores comprendan los antecedentes del administrador del fondo para elegir un estilo que se adapte a ellos. Los años de experiencia del gerente son para juzgar la experiencia de mercado del gerente. Un gerente con una rica experiencia en el mercado será más racional frente a los cambios impredecibles en las tendencias del mercado y, al mismo tiempo, hará mejores juicios, lo que puede garantizar que todo el fondo O cuantificar la estabilidad de la operación del producto.

La Asociación Italiana de Fútbol y Chiliz llegaron a una cooperación y lanzarán el fan token ITA: El 12 de noviembre, la plataforma blockchain de entretenimiento deportivo Chiliz anunció una asociación con la Asociación Italiana de Fútbol (FIGC).El fan token oficial ITA se lanza en .com, y los ingresos de la venta de ITA fan tokens se reinvertirán en la construcción de la Asociación Italiana de Fútbol, ​​especialmente a nivel de formación juvenil, y los fondos obtenidos se destinarán a mejorar las instalaciones de formación, entrenadores y recursos de jugadores para facilitar el largo plazo. desarrollo a largo plazo y el éxito continuo de la selección nacional. [2021/11/12 6:49:02]

Datos históricos del administrador

El estilo inversor y la rentabilidad del gestor pueden juzgarse a través de los datos históricos del gestor. En la actualidad, las estrategias de los inversores en la industria de capital privado de mi país se pueden dividir aproximadamente en ocho tipos: estrategia de acciones, estrategia macro, estrategia de cartera, estrategia compuesta, impulsada por eventos, valor relativo, futuros administrados y renta fija. Y estas estrategias también son comunes en el mercado de divisas digitales, por lo que los objetos de inversión de varias estrategias son diferentes, la duración del tiempo de tenencia es diferente y el rendimiento del rendimiento también es diferente. Y al observar los datos históricos del administrador, el período de observación debe ampliarse. Solo el desempeño a largo plazo puede explicar el problema. También depende del índice de ingresos relativo. Un buen desempeño en el mercado alcista no indica necesariamente qué tan fuerte es el administrador. la rentabilidad es Sin embargo, en el caso de un gran mercado bajista, el rendimiento sigue siendo sobresaliente, por lo que los inversores del mercado buscarán al administrador.

Situación básica

La situación básica de un fondo o producto cuantitativo es juzgar más específicamente el estilo de inversión y los ingresos del producto.

Tamaño del activo del fondo o producto cuantitativo

El tamaño del activo de un fondo o producto cuantitativo puede determinar hasta cierto punto el estilo de inversión del producto. Cuanto mayor sea el tamaño del activo, más cerca estará el estilo de inversión del tipo de ingreso estable, mientras que menor será el tamaño del activo. más cerca estará del estilo de inversión del fondo. Al mismo tiempo, cuanto mayor sea la relación entre el tamaño de los activos del fondo o el producto cuantitativo y los activos totales administrados por el administrador, más energía le dedicará el administrador y más se acercará el producto al estilo de inversión del administrador. . Por ejemplo, en las siguientes variedades de productos cuantitativos, la tendencia del valor neto de los productos con una escala de gestión de 2 BTC fluctúa mucho, mientras que la tendencia del valor neto de los productos con una escala de gestión de más de 100 BTC fluctúa menos, pero la tasa de retorno será más débil que el producto pequeño escala de valor neto.

Dirección de asignación de activos

El mercado de divisas digitales en sí mismo es un mercado con grandes fluctuaciones de precios de mercado, y las fluctuaciones de precios de las monedas pequeñas son aún mayores. Por lo tanto, el aspecto de la asignación de activos indica en cierta medida la agresividad del fondo o producto cuantitativo. En el proceso de transacción, el riesgo y el rendimiento son proporcionales. Por lo tanto, si un producto elige una gran proporción de inversión en monedas pequeñas, entonces el la devolución del producto y el retiro de devolución fluctuarán mucho, y este tipo de producto es más adecuado para inversores activos y radicales.

Ingresos

La manifestación más intuitiva de la calidad de un fondo o producto cuantitativo es la situación de ingresos, y la situación de ingresos suele expresarse a través de dos aspectos, uno es el valor neto unitario del producto y el otro es el valor neto acumulado del producto. . El valor neto por unidad se refiere al valor neto por unidad del producto, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos los pasivos totales dividido por el número total de unidades del fondo. El valor neto acumulativo se basa en el valor neto de la unidad más los dividendos y splits acumulados desde el establecimiento del fondo. La rentabilidad y la disponibilidad de dividendos del producto se pueden aclarar observando el valor neto unitario y el valor neto acumulativo, pero en el proceso de observación, intente expandir el ciclo de observación. Cuanto más largo sea el ciclo, más completa será la capacidad real del producto. se puede expresar.

Inicie sesión en el período de tiempo de la plataforma de cuantificación de consenso estándar

La plataforma cuantitativa de consenso estándar es una API real para acceder a fondos o productos cuantitativos para ayudar a los inversores a realizar la supervisión y observación de terceros. A diferencia de otras plataformas de visualización cuantitativa de productos, solo ayudan a publicitar y promocionar los productos, sin datos reales y sin credibilidad. Por lo tanto, cuanto mayor sea el período de tiempo para que el producto inicie sesión en la plataforma cuantitativa de consenso estándar, más podrá confirmar la autenticidad y estabilidad de sus datos, y demostrar sus beneficios y riesgos. Y cuanto mayor sea el período de tiempo para que un fondo o producto cuantitativo inicie sesión en la plataforma cuantitativa de consenso estándar, menor será el riesgo crediticio del producto, y todos los rendimientos y riesgos están determinados por el estilo de inversión del administrador.

Comparación con la tendencia de otros objetivos de inversión

El simple hecho de observar los ingresos de un fondo o producto cuantitativo es difícil de reflejar el rendimiento real del producto, y es necesario compararlo con otros productos e índices de mercado del mismo estilo de inversión para confirmarlo. Lograr un buen rendimiento en un mercado alcista no refleja necesariamente la rentabilidad del gestor, sin embargo, si el rendimiento sigue siendo sobresaliente en un mercado bajista, los inversores del mercado buscarán al gestor. Buffett dijo una vez que sabrá quién está nadando desnudo solo después de que baje la marea, por lo que los inversores deben centrarse en la relación entre el producto y la situación general del mercado, en lugar de centrarse solo en este producto.

La preferencia de riesgo es para ayudar a los inversores a juzgar los riesgos que puede asumir cuando elige invertir en un fondo o producto cuantitativo. Cuando los inversores entienden el perfil de riesgo del fondo, es más útil tomar la siguiente decisión de inversión.

La mayor reducción del año pasado

Empuje hacia atrás en cualquier punto de tiempo histórico en el período seleccionado, y el valor máximo del rango de retroceso de rendimiento cuando el valor neto del producto alcanza el punto más bajo. La reducción máxima se utiliza para describir la peor situación posible después de comprar un producto. La reducción máxima es un indicador de riesgo importante, que es más importante que la volatilidad para los fondos de cobertura y el comercio de estrategia cuantitativa.

Volatilidad en el último año

La volatilidad es el grado de volatilidad de los precios de los activos financieros, una medida de la incertidumbre de los rendimientos de los activos y se utiliza para reflejar el nivel de riesgo de los activos financieros. Cuanto mayor sea la volatilidad, más violenta será la fluctuación de los precios de los activos financieros y mayor será la incertidumbre de la rentabilidad de los activos; cuanto menor sea la volatilidad, más suave será la fluctuación de los precios de los activos financieros y mayor será la certeza de la rentabilidad de los activos.

Ratio de reducción de ganancias en el último año

La tasa de retiro de capital y la tasa de retorno de capital generalmente se usan juntas. Pertenecen a la categoría de índice de pérdidas y ganancias de capital. No es suficiente mirar solo la tasa de retorno de capital. También depende de la tasa de retiro de capital. Si el la tasa de retorno del capital es del 85 %, la tasa de retiro del 10 %, luego la relación entre ingresos y retiros: tasa de retorno del capital/tasa de retiro del capital = 8,5, la relación es ideal y cuanto mayor sea la relación, mayor será la rentabilidad del producto.

Ratio de apalancamiento de fondos o productos cuantitativos

El índice de apalancamiento de un fondo o producto cuantitativo es para ayudar a los inversionistas a juzgar el estilo de inversión del inversionista del producto, ya sea agresivo o conservador. Cuanto mayor sea el índice de apalancamiento, más agresivo será el estilo de inversión del producto y mayor el riesgo correspondiente. Cuanto menor sea el índice de apalancamiento, más conservador será el estilo de inversión del producto, y es posible que los rendimientos correspondientes no sean particularmente altos. Esto facilita a los inversores la elección de sus propios objetivos de inversión.

Los inversores deben determinar claramente sus propias preferencias de riesgo y elegir fondos o productos cuantitativos que cumplan con sus propias preferencias de riesgo, y los datos relevantes de los fondos o productos cuantitativos básicamente pueden expresar completamente el estilo de inversión del producto. Con el desarrollo continuo del mercado, se lanzarán y mostrarán cada vez más productos para que los inversores elijan, y las contrapartes en el mercado se volverán cada vez más profesionales.

Tenga cuidado con las actividades financieras ilegales bajo la bandera de blockchain y las nuevas tecnologías. El consenso estándar resiste resueltamente varias actividades ilegales, como la recaudación de fondos ilegal, los esquemas piramidales de red, ICO y varias variantes, y la difusión de información incorrecta utilizando la cadena de bloques.

Tags：

OKX Exchange App