Kyber se desvanece y se eleva

(Un café al aire libre por la noche, Van Gogh) Entre los proyectos DeFi, Blue Fox Notes mencionó a Uniswap "Comprender Uniswap en un artículo" en el último artículo, y hoy Blue Fox Notes presenta otro proyecto DeFi, Kyber. Kyber es un proyecto anticuado en el campo DeFi, comenzó a tener volumen de transacciones en febrero de 2018 y ya han pasado casi dos años. Ya era un proyecto candente en el campo del cifrado antes del período de la burbuja en 2017, y también fue apoyado por V God en ese momento. Sin embargo, con el surgimiento de muchos proyectos DeFi, una vez se desvaneció de la visión de las personas. En 2018, ha sido tibio. Sin embargo, desde la segunda mitad de 2019, el desarrollo de Kyber ha mejorado y una vez más ha atraído la atención de las personas. Rendimiento de Kyber Veamos primero los datos de Kyber: Volumen de operaciones El 9 de febrero de 2018, el volumen de operaciones en el primer día de operaciones fue de $12 769,09 y la cantidad de transacciones fue de 31; el 6 de enero de 2020, el volumen de operaciones alcanzó los $4 052 524,05, la cantidad de transacciones fue de 2.964. Desde la perspectiva de su progreso general, 2018 ha sido tibio. El volumen real fue el 24 de febrero de 2019. Su volumen de negociación superó los 1 00 000 dólares estadounidenses por primera vez. Aunque el volumen de negociación ha fluctuado desde entonces, su negociación diaria promedio Volumen Básicamente, puede estar por encima de los 500 000 USD y marcó el comienzo del primer pico entre junio y julio de 2019. El volumen de transacciones es básicamente estable en más de 1 000 000 USD, pero desde entonces ha disminuido. Sin embargo, desde noviembre de 2019 hasta el presente, ha vuelto a haber una tendencia alcista significativa, y el volumen de transacciones diarias en los últimos dos meses puede estabilizarse básicamente en alrededor de 1000000 dólares estadounidenses. A juzgar por el desempeño de su volumen de operaciones, Kyber básicamente ha ganado un punto de apoyo firme. Aunque la escala no es demasiado grande, su liquidez y su red básicamente han completado un comienzo en frío, lo que le da la oportunidad de sobrevivir y desarrollarse. Número de transacciones A partir de la redacción de Blue Fox Notes, el número de transacciones ha llegado a 577.450, y el número promedio de transacciones por día es de aproximadamente 820 veces. Tokens comerciales Los tokens comerciales son principalmente SAI, LINK, USDC, MKR y WBTC. Entre ellos, SAI tiene el mayor volumen comercial, representando la gran mayoría. Al momento de escribir Blue Fox Notes, alcanzó los 169,004,162.51 dólares estadounidenses, superando la suma de otros tokens; El LINK restante es $38,966,566.13; USDC es $37,207,939,8; MKR es $29,991,124.74; WBTC es $27,114,960.17. Se puede ver que el auge de Kyber está muy relacionado con el desarrollo general del campo DeFi, y se basa básicamente en transacciones de tokens en el campo DeFi. ApeCoin lanzó una nueva propuesta AIP-121: tiene la intención de mejorar la transparencia de la asignación de fondos del ecosistema: Jinse Finance informó que la comunidad ApeCoin DAO lanzó una nueva propuesta AIP-121 "Ley de Transparencia de Asignación de Fondos del Ecosistema", cuyo objetivo es mejorar la transparencia de la financiación de ApeCoin DAO. La propuesta espera mejorar la transparencia de las AIP involucradas en la distribución de los fondos del ecosistema, fortalecer el proceso de votación y estandarizar los informes regulares, y la tesorería de la APE estará mejor protegida, incluida la publicidad de tarifas, la divulgación de los miembros del equipo y los informes mensuales. Se informa que la propuesta será votada antes del próximo miércoles 23 de noviembre y se espera que sea implementada dentro de las dos semanas posteriores a su aprobación. [2022/11/18 13:20:09] Al momento de escribir este artículo, hay 32 reservas en uso, de las cuales 5 tienen un volumen de negociación diario de más de 100,000 dólares estadounidenses, que actualmente es la principal fuerza para proporcionar liquidez . Tarifas de transacción Al momento de escribir este artículo, las tarifas quemadas son 3 559 529,14 KNC, valoradas en USD 709 770 a precios actuales; la tarifa total es 4 989 983,9 KNC, valoradas en USD 995 002. Sus tokens circulantes actuales son 169,674,270KNC, y su suministro total es 212,065,819KNC. Es decir, sus tokens quemados representan el 1.68% del suministro total de tokens. De la proporción de sus tokens destruidos, supera a MakerDAO, y su MKR quemado. La cantidad es del 1%. Activos bloqueados Al momento de escribir este artículo, Kyber ha bloqueado activos por $3,700,000, ocupando el puesto 11 en el campo DeFi. A partir de los datos anteriores, su desempeño en el último año no es tan impresionante como el de los tres pequeños gigantes Maker, Synthetix y Compound, especialmente en 2018. Sin embargo, con el desarrollo general de DeFi, a partir de la segunda mitad de 2019, Kyber de repente fuerza desarrollada, comenzó el impulso. Entonces, ¿cómo entender Kyber? ¿Por qué de repente ganó impulso después de que se desvaneció de la vista de la gente? ¿Qué es Kyber? Kyber es un protocolo de transacción de token descentralizado en la cadena pura, que se puede ejecutar en cualquier cadena de bloques que admita contratos inteligentes. Cualquiera puede aportar liquidez a Kyber. Los intercambiadores de tokens pueden realizar un intercambio instantáneo de tokens a través del front-end integrado con el protocolo Kyber. Para ganar competitividad, trata de proporcionar el mejor tipo de cambio para los intercambiadores. El intercambio es atómico y sin permiso. . Además, planea habilitar intercambios de tokens sin interrupciones en las cadenas. El modelo de intercambio de tokens descentralizado de Kyber Kyber nació para resolver los problemas de seguridad de los intercambios centralizados, así como los problemas operativos internos. Al mismo tiempo, también es para satisfacer las necesidades de los usuarios que pueden intercambiar tokens al instante de forma descentralizada, dominar los tokens por sí mismos, no necesitan registrarse en un intercambio centralizado y no tienen que preocuparse por los retiros de fondos. Además, también es responsabilidad del usuario obtener la mejor tasa de cambio que necesite. La salida neta de fondos de 24 horas de LINK es de 191 millones de yuanes: los datos de monitoreo de Jinse Finance muestran que las tres principales salidas netas de 24 horas en el mercado de criptomonedas son [2020/10/26] Para satisfacer estas necesidades, la solución de Kyber es, a través de un Un grupo de contratos inteligentes crea una red que puede conectar cambiadores de tokens y proveedores de liquidez. En esta red de intercambio, hay tres núcleos: intercambiadores, proveedores de liquidez y contratos inteligentes de núcleo kyber. Cambiadores de tokens Los cambiadores de tokens en la red kyber incluyen usuarios individuales u otros sujetos, que envían solicitudes de contratos inteligentes a través de portales como sitios web, dApps o billeteras, solicitando el intercambio instantáneo de sus tokens por tokens de destino. Además de los individuos, los intercambios descentralizados o cualquier contrato inteligente también pueden iniciar solicitudes de intercambio, que es un protocolo de transacción de token sin permiso. Desde esta perspectiva, kyber tiene la oportunidad de convertirse en el componente básico del intercambio de tokens en el campo DeFi. En la actualidad, algunas billeteras como Trustwallet y DEX como Uniswap y Oasis también están cooperando con Kyber. Al intercambiar, el intercambiador debe especificar el token que se intercambiará y el token de destino, la tasa de cambio mínima aceptable y enviar la cantidad correspondiente de tokens. Sus transacciones son atómicas, todos los intercambios son exitosos o todos se devuelven (si falla), y no habrá ninguna situación en la que algunas transacciones se completen y otras no. La siguiente figura es la interfaz de intercambio de KyberSwap integrada con el protocolo Kyber: Las reservas son proveedores de liquidez en la red kyber y proporcionan intercambio de tokens para los intercambiadores. Las reservas pueden ser personas con tokens ricos, creadores de mercado profesionales, equipos de proyecto, DEX (como Oasis y Uniswap), etc. Sin embargo, esta reserva es diferente del conjunto de tokens de Uniswap, el tipo de cambio del token y los pares de tokens de la reserva son definidos por los mismos administradores de la reserva. Estas reservas tienen una gran flexibilidad y pueden definirse a través de contratos inteligentes, e incluso pueden existir reservas gestionadas manualmente, donde los creadores de mercado pueden participar activamente en la gestión de precios y token pools de forma manual. Contrato inteligente central de Kyber La función principal del contrato inteligente central de Kyber es conectar y conectar a todas las partes involucradas, de modo que los cambiadores de fichas puedan intercambiar instantáneamente fichas de la reserva. El contrato inteligente principal de Kyber admite las funciones de listar y eliminar grupos de reserva y pares comerciales. Los pares comerciales incluyen tokens de oferta y los tokens correspondientes. Por ejemplo, en la cadena de bloques de Ethereum, ETH se usa como token de oferta, como medio de intercambio y como unidad. de medida Si se trata de un intercambio entre tokens ERC20, similar a Uniswap, también se completa a través de ETH como medio de negociación, por ejemplo, para intercambiar 10MKR por DAI, primero se convertirá el token MKR del cambiador de tokens en ETH y luego en ETH. se convertirá en DAI. Por supuesto, cada contrato de cambio buscará el mejor tipo de cambio. Para que los cambiadores de tokens tengan la oportunidad de obtener una buena tasa de cambio, el contrato inteligente central de Kyber le pedirá a la reserva registrada su tasa de cambio y seleccionará la mejor tasa de cambio para completar la transacción. Es decir, una vez que el cambiador de fichas envía una solicitud, el contrato inteligente del protocolo Kyber no selecciona aleatoriamente la reserva para completar el intercambio de fichas, sino que consulta desde diferentes reservas y compara la mejor tasa de cambio antes de ejecutar la operación. Cabe señalar que este proceso no requiere permiso y existen ataques potenciales, como el ataque de spam de reservas (el atacante configura y registra muchas reservas), la ejecución de reservas maliciosas (negativa a ejecutar el tipo de cambio de oferta, etc.). Además, Kyber también planea admitir el intercambio de tokens entre cadenas. Planea utilizar el método de retransmisión utilizado por muchos proyectos para llevar a cabo una retransmisión bidireccional a través de los encabezados de bloque de dos cadenas de bloques. El encabezado de bloque de una cadena de bloques se envía continuamente a el otro El contrato inteligente de la cadena de bloques, que ejecuta la lógica del cliente ligero para verificar la validez del encabezado del bloque, y viceversa. En general, el núcleo del protocolo Kyber es el intercambio de tokens, que brinda conveniencia de intercambio para los intercambiadores de tokens y los proveedores de liquidez, incluida la liquidación instantánea, la atomicidad del intercambio y la verificación del tipo de cambio público (cualquiera puede verificar el tipo de cambio de la reserva) , sin permiso, y también se puede integrar en otros contratos inteligentes para satisfacer las necesidades de más escenarios. ¿Cómo captura valor el token de Kyber? El token KNC de Kyber, ¿qué valor captura? Desde el diseño actual de Kyber, KNC es el portador de valor de su red y puede desempeñar su papel en la garantía de seguridad, la gobernanza y el desarrollo ecológico. Desde la perspectiva de la captura de valor, lo más directo es la cantidad de tokens quemados, dado que Kyber ya tiene datos, esto es muy intuitivo: como se mencionó anteriormente, al momento de escribir Blue Fox Notes, la cantidad de KNC destruidos ha llegado a 3,559,529.14 KNC, que representa el 1,68% de sus tokens totales, lo que significa lo mismo que el valor capturado por la destrucción de tokens de otros proyectos. Al reducir la cantidad de sus tokens, se puede aumentar el valor de cada token. La destrucción de sus tokens proviene de sus tarifas de transacción.Actualmente, se cobra el 0,25% de cada transacción (la tarifa se puede ajustar a través de la gobernanza), del cual el 70% se utiliza para destruir KNC. En otras palabras, cuanto mayor sea el volumen de transacciones de la red kyber, más tarifas de transacción capturará. Además, el proveedor de liquidez de la reserva debe prometer ciertos tokens KNC (por motivos de seguridad), y los titulares de tokens KNC pueden obtener derechos de gobierno y beneficios prometidos al prometer tokens (como depositar tokens en KyberDAO y luego Gobernanza en varios niveles de protocolo , incluidos los parámetros de la economía de tokens, las decisiones de actualización, el listado de tokens, la gestión de reservas, etc.), los repetidores de intercambio de cadena cruzada o las promesas de tokens por parte de los verificadores (por motivos de seguridad). Estos tres aspectos pueden bloquear algunos tokens, aumentar la demanda de KNC y, por lo tanto, aumentar su valor. Pero según la práctica actual, la captura de valor más directa son principalmente los costos de transacción. La captura de tarifas de transacción proviene principalmente de la expansión del negocio de Kyber. ¿Por qué Kyber se recuperó en la segunda mitad de 2019? En el corazón de la expansión de Kyber está su capacidad para convertirse en un componente fundamental del espacio DeFi. Si su escala de transacciones se puede expandir depende principalmente de si otras dApps, contratos inteligentes, billeteras, DEX, proyectos DeFi, etc. están dispuestos a integrar Kyber. Entonces, ¿cómo hacer que otros estén dispuestos a integrar el protocolo Kyber? Una es brindar valor a los usuarios de estas dApps, contratos inteligentes, billeteras y DEX, especialmente una buena experiencia de intercambio, que incluye mejores tipos de cambio, velocidades de intercambio más rápidas, transacciones puras en cadena, etc. El segundo es proporcionar incentivos económicos para los expansores de estas redes ecológicas.Kyber puede usar los tokens de su tesorería KNC para alentar a los socios ecológicos y de I + D relevantes. Al mismo tiempo, según el grado de contribución de los participantes a la red, se distribuirán los ingresos correspondientes, como otorgar más recompensas KNC a las dApps que traigan más volumen de transacciones, e incluso considerar compartir las tarifas de transacción para otras dApps. Esto permite que otros colaboradores compartan el éxito de la red kyber. La tercera es que Kyber es fácil de integrar y puede usar el protocolo Kyber para atender a sus usuarios sin demasiado trabajo. Una vez que se resuelva el problema de los incentivos, la red Kyber tiene la oportunidad de integrarse en más billeteras, dApps y proyectos DeFi, lo que ayudará a expandir la escala de transacciones. Esta es la razón más importante por la que Kyber ganó impulso en la segunda mitad de 2019. Además de kyberSwap, Arbitrage Bot, Nuo Network, Fulcrum, Trust Wallet, 1inch.exchange, MyEtherWallet, etc. han aportado volumen de transacciones a la red Kyber. En cuanto a hasta dónde puede desarrollarse, uno depende de la escala de la demanda de intercambios descentralizados, y el otro depende de qué tan bien satisfaga a estos socios. Los próximos dos o tres años serán un año importante para el desarrollo de Kyber. Si puede pasar al siguiente nivel depende de los dos aspectos anteriores. Conclusión La escala futura de Kyber depende principalmente de la escala de las transacciones descentralizadas en el campo DeFi, que es un grupo grande. El resto depende de los propios esfuerzos de Kyber. Depende principalmente de si Kyber puede convertirse en el componente básico de las transacciones descentralizadas. Su mayor valor es ayudar a otras dApps a lograr una buena experiencia de intercambio de tokens. Si puede hacer eso, tiene la oportunidad de ampliar su camino mientras aporta valor a otros socios. ------ Advertencia de riesgo: todos los artículos de Blue Fox Notes no se pueden utilizar como asesoramiento o recomendación de inversión. La inversión es riesgosa. La inversión debe considerar la tolerancia al riesgo personal. Se recomienda realizar una investigación profunda del proyecto y hacer cuidadosamente tus propias decisiones de inversión..

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