Grayscale Ethereum Trust se desplomó un 65% en un mes, ¿qué pasó?

Grayscale Ethereum Trust (ETHE), un vehículo de inversión en criptomoneda compatible para inversores tradicionales, experimentó la semana pasada su mayor caída de precios desde su creación.

Los precios de ETHE alcanzaron un mínimo mensual de $82,5 esta semana, un 65% menos que el máximo anual de $239 establecido alrededor del 4 de junio, según datos de TradingView. A partir de la publicación, ETHE se cotiza a $ 98.29 en OTCMarkets.

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El diseño del fondo de ETHE muestra que cada acción del fondo solo representa alrededor de 0,09387103 ETH activos reales, lo que significa que todavía hay una prima de alrededor del 356 % entre el precio de ETHE y el precio al contado de ETH, pero esta cifra es mayor que eso a principios de mes La prima del 948% se ha reducido significativamente.

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Antes de que cayera el precio y el nivel de la prima de ETHE, una gran cantidad de acciones del fondo comenzaron a cotizar y negociarse en el mercado secundario. El aumento en la oferta se puede encontrar en el diseño del Fondo Fiduciario Ethereum en Escala de Grises: hay un período de bloqueo de un año antes de que las acciones del fondo puedan negociarse libremente.

Retrocedamos en el tiempo hasta 2019.

Entre el 31 de mayo y el 1 de julio del año pasado, los activos totales bajo administración de Grayscale Ethereum Trust aumentaron de $12,69 millones a $28,6 millones. Basado en el hecho de que cada acción representa 0.1 ETH (realmente no alcanzado) y el precio de  ETH  en ese momento (aumentó de $267 a $293 en el tiempo correspondiente), el número total de acciones en el fondo fiduciario se duplicó el pasado mes de junio se duplicó, saltando de 475.281 a 976.109. Esto significa que para fines de junio de 2020, se desbloquearán casi 500,000 acciones de ETHE.

Un punto de vista es que debido a que Grayscale proporciona a los inversores canales de inversión compatibles en forma de fondos fiduciarios, los inversores de Wall Street también están acostumbrados a administrar activos a través de custodios. En aras de la seguridad de los activos, se ahorran el problema y el riesgo de mantener sus propios activos. claves privadas Por lo tanto, está dispuesto a pagar una determinada tarifa superior, lo que también conduce a la prima a largo plazo de ETHE en comparación con ETH .

Pero los cambios en la oferta y la demanda pueden explicar mejor la caída de ETHE este mes. En la primera mitad de 2020, solo se puede negociar un número limitado de acciones de ETHE en el mercado secundario, y este hecho ha aumentado considerablemente el precio y el nivel de prima de ETHE. Con la duplicación de la oferta este mes, la caída del 65% parece razonable en algunos aspectos.

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