Golden Observation丨¿Quién se desempeña mejor entre los tokens DeFi, las monedas de plataforma y Bitcoin?

Jinse Finance  Blockchain, 24 de junio  Como uno de los campos de más rápido crecimiento en la industria del cifrado, las finanzas descentralizadas han ganado la afirmación de los expertos de la industria con sus métodos únicos de préstamo, ahorro y gobierno. La escala del ecosistema financiero centralizado no ha superado el tamaño del mercado de criptomonedas tradicional, pero esta tendencia parece haber comenzado.  

Los tokens DeFi funcionan asombrosamente

De hecho, muchos tokens basados ​​en protocolos financieros descentralizados han disfrutado de buenos resultados en 2020, especialmente a fines de junio, cuando algunos tokens aumentaron más del 60 %. Aquí veamos algunos ejemplos:

1. En términos de valor total de bloqueo, Compound se ha convertido en el protocolo DeFi más grande del mundo y su valor hipotecario ha alcanzado los 915 millones de dólares estadounidenses. En general, entre el valor bloqueado total en el campo financiero descentralizado, el gran valor bloqueado por el protocolo Compound representa alrededor del 38%;

2. Aave, una plataforma de préstamos DeFi con sede en Londres, se desempeñó mejor que Bitcoin en la tercera semana de junio, con un aumento del 66,46 %;

3. El precio simbólico de MakerDAO, el líder a largo plazo en el campo de las finanzas descentralizadas, también ha aumentado un 25,60 % durante el mismo período, y su valor hipotecario es actualmente de unos 470 millones de dólares estadounidenses, pero la posición del bloqueo total de MakerDAO El valor de aumento fue superado recientemente por Compound;

Estratega de Goldman Sachs: La Fed puede mantener su política de endurecimiento durante mucho tiempo: en noticias financieras doradas, un estratega de Goldman Sachs dijo que la Fed puede seguir siendo agresiva en medio de una inflación persistentemente alta. Los estrategas encabezados por Cecilia Mariotti dijeron que los inversionistas parecían volverse más optimistas sobre un cambio de la política agresiva del banco central, que en ciclos anteriores había visto a los formuladores de políticas cambiar modestamente de rumbo en respuesta a la debilidad económica. la

Pero esta vez, los estrategas de Goldman Sachs dijeron que el mercado podría estar subestimando el riesgo de presiones inflacionarias persistentes, lo que podría hacer que el banco central se endureciera por más tiempo. (Bloomberg) [2022/7/27 2:40:33]

4. Los precios de tokens de intercambio descentralizado (DEX) como Kyber, Loopring y Bancor también experimentaron ganancias de dos dígitos.  

El rápido crecimiento reciente de la industria DeFi es realmente sorprendente, pero no es sorprendente Una de las razones principales es que se espera que Ethereum 2.0 llegue pronto. Hoy en día, la mayoría de las actividades financieras descentralizadas tienen lugar en la cadena de bloques de Ethereum. Como próxima actualización de Ethereum, y posiblemente la actualización más importante, la actualización de Ethereum 2.0 resolverá de manera efectiva los problemas de expansión de la red y congestión de transacciones.

El director de comunicaciones de DappRadar, Jon Jordan (Jon Jordan), cree que Ethereum 2.0 tendrá un gran impacto en todo el ecosistema de Ethereum, incluida la industria DeFi. Señaló que existen dos barreras principales para comprender y usar aplicaciones descentralizadas en Ethereum, una son las tarifas de gas y la otra son los tiempos de bloqueo lentos. El próximo Ethereum 2.0 puede resolver fundamentalmente estos problemas, permitiendo que las personas utilicen aplicaciones descentralizadas como las aplicaciones web y móviles estándar más habituales.

La hora en la cadena de la red principal de Solana tiene un retraso de 30 minutos en comparación con la hora del mundo real: el 27 de mayo, debido a la lentitud de la franja horaria de la red de Solana, la hora de la cadena está media hora por detrás de la hora del mundo real. Si bien el problema no afecta las operaciones de la red, puede resultar en una reducción en las ganancias de las recompensas de participación. El tiempo de ranura se refiere al intervalo de tiempo durante el cual un validador puede enviar un bloque a la red. El tiempo de ranura ideal para Solana es de 400 milisegundos, pero actualmente el valor alcanza alrededor de 746 milisegundos. (El Bloque)[2022/5/27 3:46:18]

Ethereum 2.0 traerá soluciones de sharding y staking a la red que resolverán muchos de los problemas actuales y futuros de la red Ethereum. Pero por ahora, es probable que Ethereum 2.0 se implemente por completo a partir de 2021. Aunque es posible que la implementación de la "fase cero" no tenga un gran impacto en la red Ethereum de inmediato, la primera versión de Ethereum 2.0 Funcionalidad: Stake es suficiente para atraer inversores emocionado e impulsar el sentimiento alcista en el mercado.

¿Por qué los tokens DeFi son más fuertes que los tokens de plataforma?

Según el análisis de ETH Gas Station, en términos de uso de gas, USDT y muchos intercambios descentralizados están en la posición de liderazgo. Debido a esto, el rendimiento del mercado de los tokens de intercambio descentralizados también es mejor que el de los intercambios centralizados como Binance (BNB) y Bitfinex (LEO).

Es un hecho indiscutible que los tokens DeFi se están volviendo cada vez más populares en la red Ethereum, y el aumento de los casos de uso de la red DeFi también explica por qué los precios de los tokens relacionados pueden seguir aumentando. Especialmente desde principios de 2020, el uso general de gas en la red Ethereum ha ido en aumento, y son los tokens DeFi los que están impulsando esta tendencia, mientras que también "estimulan" la interacción de la red Ethereum que recientemente alcanzó un nuevo máximo histórico.

Lo más sorprendente: ¿DeFi funcionó mejor que Bitcoin?

Los datos no mienten, aunque el interés de los inversores institucionales en Bitcoin ha alcanzado un máximo histórico, de hecho, DeFi se ha comportado mejor que Bitcoin en la última semana o incluso en los últimos tres meses.

Dado que Bitcoin acaba de completar la reducción a la mitad de la recompensa del tercer bloque en la historia, el momento de esta entrada también ha atraído una gran atención en la industria.Muchos especuladores del mercado creen que durante mucho tiempo en el pasado, los inversores institucionales se han interesado cada vez más en el ecosistema del mercado de criptomonedas, por ejemplo: el principal banco de inversión de Japón, Nomura Securities, ha lanzado el muy esperado servicio de custodia de criptomonedas "Komainu" para sus clientes institucionales, y el equipo de investigación de Fidelity Digital Assets también descubrió que entre 800 inversores institucionales de todo el mundo, casi el 40 % han invertido en activos cifrados.

De acuerdo con un indicador de evaluación "NVTweet ratio" proporcionado por la empresa de investigación de mercado de criptomonedas Tie (este indicador se calcula en función del valor de mercado de Bitcoin/1M/número promedio de tweets de 30 días), se encuentra que el valor de mercado de Bitcoin ha aumentado más rápido que la actividad de las redes sociales y, a juzgar por esto, el interés institucional y las transacciones son los principales impulsores del aumento actual en el mercado de Bitcoin.

Pero los tokens DeFi se están convirtiendo en una herramienta de inversión más atractiva para los inversores, ya que permite a los usuarios obtener rendimientos de alto rendimiento a través de préstamos y, al mismo tiempo, aumenta las ventajas de autoconservación de esas aplicaciones de préstamos, lo que obviamente es más emocionante que invertir en bitcoins".

Evgeny Yurtaev, fundador del proyecto de finanzas descentralizadas Zerion, dijo que la industria de las finanzas descentralizadas está creciendo exponencialmente. Recientemente compartió un gráfico en Twitter, que muestra que en el último mes, la cantidad de nuevos activos DeFi casi se duplicó, superando los 1,000 para la primera vez. Además, los datos de análisis de Dune Analytics también encontraron que la industria DeFi no solo aumentó la cantidad de actividades y proyectos generales, sino que la cantidad de usuarios también alcanzó un nuevo máximo de casi 600,000.

¿Puede DeFi continuar manteniendo el impulso en el futuro?

Si todo va bien, Ethereum 2.0, que se lanzará este verano, puede ayudar mejor al desarrollo de la industria financiera descentralizada, especialmente para resolver el problema de cómo las hipotecas se apoderan de los préstamos, que será muy importante para toda la industria del cifrado en los próximos años.

Sin embargo, es difícil decir en qué medida se desarrollará ahora la industria financiera descentralizada, porque el desarrollo de la industria financiera descentralizada depende en gran medida de los incentivos. Si el incentivo para proteger la red ethereum es mayor que las recompensas por realizar depósitos en proyectos financieros descentralizados, entonces, sin duda, es algo bueno para la red ethereum. Sin embargo, a medida que la red Ethereum se vuelve más segura, los incentivos también pueden disminuir, por lo que los préstamos podrían ser una forma de competir con Ethereum 2.0.

Si bien el aumento en la adopción es un buen augurio para las finanzas descentralizadas, las aplicaciones descentralizadas y Ethereum en general, también revela algunos problemas apremiantes en la red Ethereum, especialmente la congestión de la red y la escalabilidad en ambos aspectos. El aumento en el precio de los tokens de finanzas descentralizadas puede verse más como una "apuesta" en Ethereum 2.0 y su capacidad para resolver problemas relacionados en los próximos años. Si bien la próxima primera iteración de Ethereum 2.0 puede continuar alimentando el sentimiento alcista en el mercado financiero descentralizado, esto puede cambiar en el futuro si el token staking se vuelve muy rentable.

Por ahora, parece demasiado pronto para decir si los tokens DeFi, las monedas de plataforma y Bitcoin son mejores o peores, quizás solo el tiempo nos dé la respuesta.

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