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DOGE/US-1.24%La extraordinaria popularidad de DeFi es inseparable del modelo AMM DEX representado por Uniswap Balancer.
En el caso de transacciones CEX lentas, el volumen de operaciones de los intercambios DEX ha ido en aumento, y DEX también compite e innova constantemente.
Ahora Bancor viene con su versión V2, que puede hacer olas para DEX.
1. El volumen de negociación de DEX se está acelerando
Según datos bancarios, el volumen diario de operaciones de DEX alcanzó los 348,5 millones de dólares EE. UU. Esta cifra ha disminuido en comparación con los días anteriores, pero no puede ocultar la creciente prosperidad de DEX.
Después de todo, es normal que el volumen de negociación diario fluctúe mucho. El siguiente gráfico cuenta el volumen de negociación mensual de DEX y compara la situación en 2019.
Se puede ver claramente en la figura que el volumen mensual de negociación de DEX ha aumentado a pasos agigantados en los últimos 4 meses, lo cual es completamente diferente al de 2019.
El rápido desarrollo de DEX está robando la ya lenta cuota de mercado comercial de CEX.
Sin embargo, cuando los CEX luchan entre sí, los DEX compiten entre sí en innovación para brindar mejores servicios a los usuarios.
2. La competencia en la pista DEX es feroz
DEX se está desarrollando rápidamente y la competencia es feroz. La explosión de DEX es inseparable de la innovación en el modelo comercial.
El producto sintético de NFT AlchemyNFT completó $6 millones en financiamiento, Mark Cuban participó en la inversión: noticias del 29 de julio, el proyecto de utilidad de NFT AlchemyNFT recaudó $6 millones en financiamiento, los principales inversores incluyen Crypto.com Capital, Framework Ventures, Mechanism Capital, LongHash Ventures y el empresario multimillonario Marcos Cubano. El fundador de AlchemyNFT, Victor Zhang, dijo que AlchemyNFT planea expandir su equipo existente de 13 a alrededor de 20 en un futuro cercano. AlchemyNFT también planea lanzar nuevos productos basados en su marco técnico TokenScript, que ayudarán a mejorar la funcionalidad y la usabilidad de los tokens de blockchain. (theblockcrypto)[2021/7/29 1:23:24]
DEX adopta el modelo AMM (automático creador de mercado), innovación de 0 a 1.
Bancor fue el primero en crear este modelo de AMM. Otros DEX que utilizan AMM son:
1. Bancor (junio de 2017)
2. Kyber (junio de 2018)
3. Uniswap (noviembre de 2018)
4. Curva (enero de 2020)
5. Equilibrador (marzo de 2020)
6. Uniswap V2 (mayo de 2020)
7. MCDEX (junio de 2020)
8. Bancor V2 (agosto de 2020)
9. AMM de 1 pulgada (?)
Actualmente, desde la perspectiva del volumen de transacciones, Uniswap y Curve están muy por delante.
La cuota de mercado de cada intercambio DEX se muestra en la siguiente figura.
Como se puede ver en la figura anterior, Bancor fue el primer intercambio en crear el modelo AMM, pero su participación de mercado es muy baja, ahora solo el 2%. Al mismo tiempo, la relación precio-beneficio de bancor también es muy baja, como se muestra en la siguiente figura.
La relación precio-beneficio de Bancor es muy baja en comparación con DEX, y es aún más baja en comparación con otros proyectos DeFi.
Pero una relación precio-beneficio baja no significa que pueda subir, solo se puede decir que si quieres volverte loco, todavía hay mucho espacio para ello. Depende principalmente de si puede arrebatar la cuota de mercado de las transacciones futuras.
Por esta razón, bancor se actualizó y trajo V2, una mejor experiencia AMM.
3. Bancor V2 está en línea y la experiencia es muy buena
El 1 de agosto de 2020, V2 lanzó su primer par comercial LINK/BNT. Los LP que aportan liquidez a Link/BNT pueden obtener una tasa de interés anualizada de hasta el 330% (calculado por link).
Los puntos de actualización de Bancor V2 son:
1. Pérdida transitoria, suponiendo que proporcione liquidez para el conjunto de tokens ETH-DAI, pero si ETH aumenta rápidamente, entonces los ingresos por comisiones que obtiene al proporcionar liquidez para el conjunto de tokens pueden no ser tan buenos como los ingresos directos de ETH.
La solución de Bancor V2 a la "pérdida no permanente" se logra mediante la creación de un AMM con una reserva de liquidez fija. Utiliza los precios del oráculo de Chainlink para mantener constante el valor relativo de sus reservas.
2. Liquidez de token único, Bancor V2 permite a los creadores de mercado automáticos proporcionar liquidez de token único, como se muestra en la figura a continuación.
En Bancor V2, los proveedores de liquidez solo pueden proporcionar el 100% de un solo token. Pero en Uniswap, el proveedor de liquidez proporciona la liquidez del conjunto de tokens según la proporción de 50%:50% del valor.
Es decir, si solo tienes LINK, también puedes hacer mercado en Bancor V2.
3. Acuerdo de préstamo integrado AMM, Bancor V2 es compatible con el acuerdo de préstamo integrado AMM, lo que significa que los proveedores de liquidez pueden obtener ingresos de los intereses del préstamo además de las tarifas de transacción.
4. Reducir el deslizamiento Para los comerciantes, una de las preocupaciones más importantes es el deslizamiento. El deslizamiento de los pares comerciales BNT y LINK en comparación con Bancor V2 y Uniswap, como se muestra en la figura a continuación.
El deslizamiento de Bancor V2 es de 0,0349%, mientras que el deslizamiento de uniswap es de 0,88%. Desde este punto de vista, hay un gran esfuerzo para optimizar el deslizamiento de transacciones.
Por supuesto, no importa cuán buena sea la función, aún debe pasar la prueba del mercado, y la función que puede ser reconocida por el mercado es una buena función.
En defipulse, verifiqué los cambios en la cantidad de posiciones bloqueadas después del lanzamiento de Bancor V2, como se muestra en la figura a continuación.
El volumen de bloqueo de Bancor muestra una tendencia al alza, pero aún está por verse si puede aumentar al final.
Si el volumen de bloqueo de Bancor crece explosivamente, entonces BNT tendrá un buen desempeño, lo cual es digno de atención.
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