La oferta pública inicial de acciones A de Golden Outpost｜Ant Group planea recaudar 48.000 millones de yuanes

Jinse Finance informó que el 25 de agosto, Ant Group presentó documentos de prospectos de cotización a la Bolsa de Valores de Shanghái y a la Bolsa de Valores de Hong Kong simultáneamente.

De acuerdo con el prospecto, el número total de acciones nuevas que Ant Group pretende emitir en A+H no será inferior al 10 % del capital social total después de la emisión, y el capital social total después de la emisión no será inferior a 30 038 970 millones acciones (antes zapatos verdes). Esta emisión de acciones A puede introducir un mecanismo green shoe y el derecho de sobreasignación no supera el 15%.

Según el documento de la Bolsa de Valores de Hong Kong, Ant Group ha presentado una solicitud de cotización en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Ant Group ha contratado a CICC, Citigroup, JPMorgan Chase y Morgan Stanley para que sean responsables de la cotización en Hong Kong, y planea recaudar 10.000 millones de dólares en Hong Kong. La Bolsa de Valores de Shanghái aceptó la solicitud de Ant Technology Group Co., Ltd. para cotizar en la Junta de Innovación Científica y Tecnológica. La oferta pública inicial de acciones A de Ant Group planea recaudar 48.000 millones de yuanes.

Según los documentos pertinentes, Junhan y Junao, como plataforma accionaria de los empleados de Ant, poseen el 29,8 % y el 20,6 % de las acciones de Ant, respectivamente, y son los accionistas mayoritarios. Una vez completada la emisión, Junhan y Junao tendrán no menos del 40% del total de acciones. Al mismo tiempo, el índice de participación personal de Ma Yun no supera el 8,8 % y anunció que donará 610 millones de acciones de Ant para el bienestar público, lo que equivale al 2 % del capital social total de Ant después de la emisión.

Ant Group logró ingresos operativos de 65,396 mil millones de yuanes, 85,722 mil millones de yuanes, 120,618 mil millones de yuanes y 72,528 mil millones de yuanes en 2017, 2018, 2019 y enero-junio de 2020, respectivamente, y obtuvo ganancias netas de 6,95 mil millones de yuanes y 667 millones de yuanes respectivamente. 16.957 millones de yuanes y 21.234 millones de yuanes. Entre los ingresos de enero a junio de 2020, los ingresos por servicios de tecnología financiera digital representaron más del 60 %.

Según informes relacionados, aunque aún no se ha determinado el precio de emisión por acción y la valoración objetivo, el mercado generalmente cree que Ant tendrá una alta probabilidad de crear una de las OPI más grandes del mundo en los últimos años. Cuando Ant Group planteó su ronda C de financiación en 2018, según informes públicos, su valoración había alcanzado los 150.000 millones de dólares estadounidenses.

Los fondos de Ant recaudados esta vez se utilizarán principalmente en tres direcciones: apoyar la inversión en innovación y tecnología, ayudar a mejorar la economía digital, fortalecer la cooperación global y ayudar al desarrollo sostenible global.

El prospecto también reveló que la aplicación Alipay atiende a más de mil millones de usuarios y más de 80 millones de comerciantes, y coopera con más de 2000 instituciones financieras, lo que la convierte en la aplicación comercial/servicio de vida más grande del mundo. En términos de escala, Ant Group es el proveedor de pagos digitales más grande de China y una plataforma financiera digital líder. En los 12 meses que finalizaron el 30 de junio de 2020, la escala total de transacciones de pagos nacionales alcanzó los 118 billones de yuanes. Weidai Technology El saldo del préstamo facilitado por la plataforma y la escala de gestión de activos facilitada por la plataforma de tecnología de gestión patrimonial alcanzó los 2,1 billones de yuanes y los 4,1 billones de yuanes, respectivamente.

Según noticias anteriores del sitio web oficial de la Comisión Reguladora de Valores de China el 21 de agosto, Ant Group solicitó una oferta pública inicial de acciones en el extranjero, incluidas acciones ordinarias, acciones preferentes y otras acciones y formas derivadas de acciones, y el Regulador de Valores de China La Comisión ha recibido materiales de aprobación.

Anteriormente, personas familiarizadas con el asunto también dijeron que Ant Group podría salir a bolsa a partir de octubre. Ya el 20 de julio de este año, Ant Group, la empresa matriz de Alipay, anunció que lanzaría un plan para buscar la emisión y cotización simultáneas en la Junta de Innovación Científica y Tecnológica de la Bolsa de Valores de Shanghái y la Junta Principal de Hong Kong. Bolsa. El 14 de agosto, se divulgaron los documentos de presentación y asesoramiento de cotización de Ant Group, lo que también significa que la oferta pública inicial de Ant Group ha entrado en la etapa práctica.

Según las estadísticas incompletas de la plataforma de propiedad de acciones de empleados públicos, casi 60 ejecutivos o socios de los departamentos de Ali y Ant se beneficiarán de la cotización de Ant Group y se convertirán en multimillonarios. No se descarta que no se incluyan empleados con información industrial y comercial sin cambios.

Entre ellos, Zhang Yu, secretario general de Ali Entertainment, quien tiene la menor participación accionaria, posee indirectamente el 0,0475 % del capital de Ant Group. Si se calcula con una valoración de 1,4 billones de yuanes, el valor de Ant Group alcanzará los 665 millones de yuanes después de que se haga público. . Por supuesto, los principales ejecutivos y socios de Ali y Ant Financial, incluidos Ma Yun, Peng Lei y Jing Xiandong, serán los más beneficiados.

Se informa que, por ejemplo, un empleado de Ant P7 (nivel de experto técnico) posee un promedio de 30 000 a 40 000 acciones. Incluso si no cotiza, según el precio actual de las acciones internas, el patrimonio neto es de aproximadamente 10 millón. "Los antiguos empleados que se unieron a Ant básicamente han logrado la libertad financiera"

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