¿Qué tan grande es el espacio para esta ronda del mercado de Bitcoin y DeFi?¿Qué piensan los mejores "jugadores"?

Dave Portnoy es un comerciante de celebridades en línea que está activo en la plataforma de Twitter y se hizo popular este año por el comercio de acciones en vivo. Su video del 13 de agosto hablaba sobre Bitcoin, y esta vez preguntó medio en serio, medio en broma: "¿Cómo puedo ver Bitcoin, puedo minarlo con este martillo verde?" Como comerciante muy activo, puede ser difícil ignore la existencia de Bitcoin este año: el precio de Bitcoin ha aumentado tres veces desde su punto más bajo este año, incluido un aumento del 25% el mes pasado, y este mes de julio también se ha convertido en el mejor desempeño de Bitcoin en los últimos 8 años "mejor julio ". El 14 de agosto, los hermanos Winklevoss, multimillonarios de Bitcoin, aceptaron con gusto la invitación de este hombre y vinieron a darle una "divulgación científica", y luego Dave Portnoy afirmó haber comprado $ 200,000 en activos de Bitcoin. Quizás puedas considerar este proceso como un microcosmos de la entrada de los ricos. Como el primer proyecto en el que casi todos entienden la cadena de bloques, Bitcoin es el objetivo de tenencia más directo. Desde principios de este año, muchas instituciones y personas ricas también han declarado públicamente que compraron una gran cantidad de Bitcoin y lo usaron como una parte importante de la asignación de activos encriptados. Hay diferentes opiniones en la industria sobre las razones del aumento en el precio de Bitcoin, algunas son convincentes y otras no. Pero, en general, nadie puede decir los factores exactos que conducen al aumento de precios. Binance Research puede resumirlo en una frase: una cosa es cierta, es decir, hay más personas que quieren comprar que vender. Esto también puede ser corroborado por la tecnología integral, los datos, la financiación y las condiciones del mercado. Un punto de vista más específico proviene de Wang Chao, experto sénior en la industria y director de operaciones de Bitpie: "No hay duda de que cada vez más instituciones ingresan al mercado, y los fondos ingresados ​​solo por Grayscale han superado la producción minera reciente. de Bitcoin Aunque algunos arbitrajistas se aprovechan de la prima de mercado de Grayscale para el arbitraje, la entrada institucional real todavía representa una proporción considerable ". Repitió nuevamente:" No hay duda de que la entrada institucional es (uno de) los soportes del mercado. Además, Jay Hao, director ejecutivo de OKex, también agregó que debido al impacto de las políticas monetarias extremadamente laxas y poco convencionales implementadas por los principales países, se ha inyectado una gran cantidad de liquidez en el mercado, lo que también ha hecho subir imperceptiblemente el precio. de bitcoins Según datos públicos, el número de visitas a la plataforma de operaciones de KuCoin en julio aumentó un 60 % interanual, y el volumen de operaciones de su plataforma al contado y su plataforma de contratos aumentó un 80 % y un 160 % respectivamente en comparación con junio. la entrada de fondos y el tráfico es la fuerza impulsora interna para el desarrollo del mercado. Impulsado por la demanda, bajo las estrategias de compra y compra de instituciones o personas ricas, no solo ha subido el precio de Bitcoin, sino que los datos muestran que las tenencias de Bitcoin parecen estar cada vez más concentradas. Según las estadísticas anteriores, el 0,046 % de los usuarios ahora posee más del 60 % de la cantidad de bitcoins. Parece que se sospecha que Bitcoin se está convirtiendo en un juego para algunas personas. Sin embargo, cuando esta duda se lanza a las plataformas comerciales con ventajas de información, ofrecen diferentes perspectivas. Cuando se le preguntó sobre las dudas de que "la concentración de activos de Bitcoin es demasiado alta, lo que puede hacer que el mercado sea vulnerable a la manipulación de precios", Gao Gao, jefe de operaciones en Huobi DeFi Lab, dijo con franqueza que este es solo un fenómeno normal del mercado y no necesita ser manipulado. Interpretación excesiva, "La posición actual de Bitcoin en el mercado de cifrado coincide con la fuerza de Bitcoin. Bitcoin sigue siendo un merecido líder en criptomonedas y es ampliamente reconocido y aceptado por los inversores. No es tanto que el valor de mercado de Bitcoin es alto. Es mejor decir que el valor de mercado de otras criptomonedas es bajo. Cuando aparecen criptomonedas de alta calidad, el mercado naturalmente les otorgará los altos precios que se merecen". Sin embargo, también hay un fenómeno objetivo: existe una gran cantidad de activos de Bitcoin en manos de plataformas comerciales y custodios, lo que también significa que quizás millones de titulares de bitcoins almacenan sus activos en docenas de direcciones de plataformas comerciales. Putin, el CSO de HashKey Hub, también estuvo de acuerdo con esta opinión y agregó: "Con la creciente aceptación de la moneda digital y la participación de las instituciones, BTC se ha acelerado para concentrarse en plataformas comerciales y direcciones institucionales. Desde la perspectiva de las finanzas tradicionales, fondos El modelo de recolección y custodia ha comenzado a aparecer. Esto está en línea con la tendencia de desarrollo. También muestra que Bitcoin no es adecuado para el pago en la forma actual. Es más como un producto similar al oro, que es mantenido por un organización profesional Centrándose en el comportamiento de la transacción, el atributo de transacción de BTC es mayor que el atributo de pago real ". En comparación con los continuos intentos y la expansión en el pago y otros campos, Bitcoin se está volviendo cada vez más imparable en el desarrollo del oro digital. Sin embargo , cuando la cadena de bloques es un emergente El mercado está comenzando a ejercer su fuerza, y Bitcoin ya no será el único tema cada año. En los últimos años, las criptomonedas han tenido nuevas historias cada año. Si ha seguido el mercado de criptomonedas lo suficiente, tal vez antes de esta ronda de precios al alza, también puede sentir que el mercado parece estar fluctuando anualmente: por ejemplo , en 17 años 1CO, minería de transacciones de 18 años, modelo 1EO de 19 años. Las palabras clave de este año son, obviamente, la reducción a la mitad de Bitcoin y DeFi. Después de más de dos años de gestación, el protocolo DeFi estalló repentinamente este año. DeFi impulsó con éxito el sentimiento FOMO y atrajo la atención y nuevos fondos al mercado. Uno de los apoyos importantes de el mercado redondo. En cuanto al auge de DeFi, el clímax de Huobi cree que no se trata de un fenómeno accidental: "Por ejemplo, DeFi, después de 2018 y 2019, algunos protocolos básicos han madurado gradualmente, cubriendo moneda estable, préstamos, transacciones, activos sintéticos y otros campos". , especialmente experimentado En la prueba extrema de 3.12, DeFi comenzó a mostrar su valor intrínseco. En junio, la minería de Compound y Balancer permitió que los activos bloqueados crecieran rápidamente de 500 millones de dólares estadounidenses a 7 mil millones de dólares estadounidenses. DeFi dio el blockchain vuela, y la escala sigue creciendo, por lo que el pleno florecimiento de blockchain en DeFi respalda el mercado actual". El optimismo del mercado sobre el desarrollo de DeFi no puede ocultar el alto umbral operativo en este campo y los problemas existentes en los riesgos de seguridad. . Como se muestra en la figura anterior, este año, por un lado, la cantidad de bloqueos financieros de DeFi continuó aumentando rápidamente, pasando de US $ 130 millones a US $ 10 mil millones en agosto. Por otro lado, DeFi se ha convertido en un patio de recreo. y cajero automático para piratas informáticos. Los ataques a las vulnerabilidades de los contratos inteligentes de DeFi continúan. Los incidentes de seguridad inimaginables en la industria financiera tradicional son comunes en DeFi. Frente al valor de mercado explosivo de DeFi, la voz de los problemas de seguridad a menudo se ahoga. Aunque solo sea desde la perspectiva de la cantidad de activos bloqueados temporalmente, ya se ha dicho que DeFi es relativamente exitoso. Pero cuando se trata del aterrizaje real y la aplicación a gran escala, en opinión de Putin de Hashkey Hub, todavía hay "falta de valor central estable, que está fuera de contacto con la realidad; la tarifa del gas es demasiado alta y la base subyacente es limitado y problemas de seguridad del código y accidentes de seguridad Por lo tanto, DeFi todavía está muy lejos de una ecología segura con un camino completo de desarrollo de productos. Jay de OKex comentó que, aunque hubo algunos incidentes de seguridad (DeFi), el protocolo aprendió rápidamente de los incidentes y se volvió más sólido después de las reparaciones. DeFi acaba de comenzar, especialmente la componibilidad del protocolo, que fácilmente puede causar una reacción en cadena, pero siempre caerá cuando crezca, y se ejecutará más rápido después de levantarse. El brote reciente lo demuestra. DeFi ha comenzado a desarrollarse rápidamente y pronto superó los 10 mil millones de dólares estadounidenses, y ya ha cumplido las condiciones básicas para el desarrollo a gran escala en amplitud y profundidad. La amplitud del protocolo DeFi básico es suficiente para varias combinaciones, y la profundidad de los activos en varios protocolos ha cumplido con los requisitos de uso, por lo que se han cumplido las condiciones para el desarrollo a gran escala y el resto es popularizar la educación. Sin embargo, la concurrencia de la red de Ethereum es un cuello de botella y es posible que el negocio de activos pequeños no esté satisfecho. Este tipo de visión "objetiva y tolerante" no es la única. El clímax de Huobi también dijo: DeFi aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, y la innovación y el ensayo y error son inevitables. Además de tener una actitud tolerante, popularizar la ciencia DeFi, reducir el umbral de participación y ayudar a los usuarios a usar el negocio DeFi de manera segura también se ha convertido en uno de los proyectos clave de varias instituciones comerciales y billeteras. Teniendo como objetivo las dificultades para que los usuarios obtengan información sobre proyectos DeFi y las altas barreras para participar en proyectos DeFi, KuCoin ha lanzado recientemente una zona DeFi, que recopila información, tendencias del mercado y detalles de eventos de todos los proyectos DeFi en KuCoin, lo que facilita para que los usuarios participen en proyectos DeFi con un umbral bajo. Además, la plataforma Pool-X de KuCoin también está desarrollando nuevas funciones para simplificar el camino para que los usuarios participen en DeFi, permitiéndoles participar directamente en DeFi en su plataforma Pool-X. En respuesta al nivel de riesgo desigual de los contratos DeFi, Bitpie Wang Chao dijo que su centro de seguridad lanzado recientemente puede ayudar a los usuarios a monitorear los riesgos de autorización de contratos y ayudar a los usuarios de billetera a usar los productos DeFi de manera más segura. Incluyendo Huobi Wallet, a través de la transformación del protocolo, los pasos de participación de DeFi se han reducido de pasos 11 a pasos 3. Se espera que después de reducir en gran medida el umbral de participación, los usuarios comunes ingresen al mundo DeFi y disfruten de los beneficios que brinda DeFi . Sin embargo, IRISnet adopta una idea diferente: admitir DeFi aplicando una cadena patentada + cadena cruzada. Las aplicaciones DeFi que se han sometido a auditorías de seguridad (como el Coinswap lanzado, etc.) pueden ejecutarse en IRIS Hub o formar una cadena separada; estas aplicaciones pueden interactuar a través de protocolos entre cadenas. Putin de HashKey Hub dijo: "Preferimos decir que el DeFi actual es solo SeMi-Fi (finanzas semiautomatizadas), e incluso la forma definitiva de DeFi es esta forma SeMi-Fi, que se realiza a través de la automatización de contratos + gobernanza de procesos Aplique la automatización tanto como sea posible y reduzca los factores humanos tanto como sea posible, como DeFi para contratos automatizados + DAO para la gestión de procesos distribuidos para el control de riesgos". La cantidad de bloqueos de DeFi continúa aumentando. Como miembro del campo DeFi , DEX (los datos comerciales descentralizados de la plataforma comercial) también ha atraído la atención de las personas en la industria. Debido al alto umbral operativo, aunque DEX es una de las primeras aplicaciones desarrolladas, su índice de transacciones nunca ha superado el 1% del volumen total de transacciones. En julio de este año, esta proporción saltó a más del 4% y el volumen de transacciones superó los 4.300 millones de dólares EE. UU. Los datos atrajeron rápidamente la atención del mercado. Hay un nuevo argumento para CEX y DEX, que no se ha debatido durante mucho tiempo. En este sentido, el clímax de Huobi admite que el aumento en la proporción de transacciones DEX es esencialmente un nuevo modelo que aporta más liquidez. La escala de DEX puede continuar aumentando y puede formar un cierto nivel de influencia en el comercio centralizado. Industria de plataformas Los conflictos, las plataformas comerciales secundarias y terciarias pueden tener un mayor impacto. Explicó además: "El modelo AMM es la razón de la explosión de DEX. El DEX tradicional es un modelo de libro de pedidos. Debido a la lenta velocidad de transacción en la cadena, la orden de compra del usuario siempre no coincide, el deslizamiento también es grande. y la profundidad no es suficiente. Pero el modelo AMM resuelve los problemas anteriores, liquidez ilimitada, transacciones hombre-máquina en tiempo real, cualquiera puede ser un creador de mercado, lo que aumenta en gran medida la profundidad de las transacciones. Resuelve todas las desventajas del DEX original y permite que todos se beneficien de ser un creador de mercado.Esta es la postura correcta de DEX, por lo que ha crecido rápidamente. En cuanto a si DEX puede "obligar" a CEX, Johnny, director ejecutivo de KuCoin International, no rehuyó decir: "Actualmente, la proporción del volumen de negociación de DEX aún es baja y las plataformas de negociación centralizadas aún tienen una ventaja absoluta a corto plazo. Pero a la larga, con el desempeño de la cadena pública subyacente y la mejora adicional de la ecología DeFi y DEX, KuCoin es más optimista sobre el desarrollo de DEX. Durante un largo período de tiempo en el futuro, CEX y DEX coexistirán. durante mucho tiempo, y DEX puede incluso superar a CEX en el futuro ". Sin embargo, OKEx dio diferentes puntos de vista sobre el desarrollo de DEX. Si bien reconoció la promoción mutua de DEX y DeFi, Jay declaró claramente: porque AMM DEX tiene fallas en términos de profundidad de transacción y precios independientes. DEX no ocupará una posición dominante en el mercado de criptomonedas. En el futuro, DEX y CEX no se reemplazarán sino que se complementarán. Los usuarios elegirán DEX o CEX según sus necesidades comerciales. Obviamente, las plataformas comerciales generalmente tienen la mentalidad de estar preparadas para el peligro en tiempos de paz. El espacio de desarrollo de DEX obviamente todavía tiene mucho espacio para la imaginación. La diferenciación y la tendencia de los dos principales modos comerciales de centralización y descentralización también son dignas. de atención a largo plazo, o, La esencia del problema no es qué modelo, fácil de usar y capaz de resolver varios problemas de transacción de los usuarios es la última palabra. Los proyectos DeFi han alcanzado repetidamente nuevos máximos, y cuando algunas personas no pueden entender o no quieren entender, no olvide que la capitalización de mercado actual de Bitcoin aún supera el 60% y las transacciones de Bitcoin representan más del 50%. En un mercado en constante desarrollo, tal estructura de proporciones no es razonable. Si puede saltar fuera del ciclo inmediato, tal vez el "juego" acaba de comenzar. La industria de la cadena de bloques está muy caliente y FOMO está agitado. Rogers dijo: "Cuando todos están locos, debes mantener la calma". Si participa en una inversión, es posible que desee escuchar los consejos de instituciones profesionales. Putin de HashKey Hub todavía recomienda que los inversores, especialmente las instituciones de inversión, puedan configurar preferencias de inversión clásicas de acuerdo con las preferencias de riesgo autoevaluadas, como 20 % de monedas de alto riesgo, apostando por las tendencias de la industria y el futuro; 80 % de monedas principales, previstas para aumentar constantemente. Incluso los amantes del riesgo pueden emitir juicios desde la perspectiva de la evolución de la industria de la cadena de bloques. "Desde 2008 hasta ahora, la tecnología blockchain se ha integrado cada vez más con el mercado financiero, y varios derivados financieros también se están desarrollando vigorosamente. Sin embargo, el seguimiento de los "puntos calientes" se está moviendo gradualmente hacia aplicaciones y bloques que realmente se pueden implementar. El desarrollo de la tecnología subyacente de la cadena. Si la industria de la cadena de bloques es una persona, y el atributo financiero es cierto tipo de movimiento que realiza una persona, entonces la tecnología subyacente de la cadena de bloques es el esqueleto de la persona. Solo cuando los huesos son fuertes pueden funcionar mejor. Ve a saltar. Además, el seguimiento del cumplimiento normativo de la industria blockchain puede convertirse en uno de los factores importantes para juzgar el potencial de un proyecto". Por otro lado, las instalaciones de apoyo de la industria son siendo acelerado. Blockchain ha vuelto a tomar el tren expreso de la nueva infraestructura este año. La industria se está desarrollando rápidamente. Muchos de los profesionales existentes provienen de campos financieros y relacionados con la informática. No existe un sistema de formación para los profesionales de blockchain en colegios y universidades. Debe saber que la carrera de computación en mi país es Se estableció en la década de 1950, y las computadoras estaban lejos de estar a la vista del público en ese momento. A partir de este año, la ingeniería de cadenas de bloques se ha convertido oficialmente en un curso de pregrado. En 2020, una universidad de todo el país abrió esta carrera e inscribió a 171 estudiantes, que se graduarán oficialmente en 2024. Desde la perspectiva del desarrollo de la industria, este número obviamente no es suficiente. , y nosotros Lo que más nos preocupa es qué tipo de practicantes de blockchain necesitamos. El equipo central de desarrollo de IRISnet participó en la compilación de la nueva generación de series de tecnología de la información "Introducción a Blockchain", organizada por el Instituto Chino de Electrónica y publicada por China Science and Technology Press. El director de investigación, Hu Zhiwei, también fue invitado a participar en el " Docentes universitarios nacionales de "Tecnología Blockchain y Formación de Profesores de Aplicación" impartieron el curso de apertura. En su opinión, el cultivo de talentos de blockchain es crucial para el desarrollo de la industria, y los profesionales de la industria deben tener reservas de conocimiento y experiencia práctica en varios aspectos, incluida la tecnología, el derecho y las finanzas. En términos de cultivo de talento, la parte del proyecto blockchain tiene una experiencia muy rica y puede tener más valor.

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