Golden Hardcore 丨 Explicación detallada de WBTC, tBTC y RenBTC, ¿cuál será ampliamente utilizado?

Jine Finance lanzó recientemente la columna Hardcore para brindar a los lectores introducciones o interpretaciones detalladas de proyectos populares. Esta edición de Hardcore compara los tres BTC tokenizados de WBTC, tBTC y RenBTC.

Los Bitcoins con token ERC-20 están creciendo a un ritmo creciente. Ahora, el valor total bloqueado de Wrapped BTC (WBTC) ha superado los mil millones de dólares estadounidenses.

Este es un gran flujo de BTC desde la red Bitcoin al ecosistema Ethereum, y un hito importante. Muestra que los titulares de BTC están interesados ​​​​en participar en el ecosistema Ethereum, probablemente participando en esas dApps DeFi que han creado un gran valor en los últimos meses.

Con WBTC alcanzando el nivel de $ 1 mil millones, vale la pena ver cuáles son estas versiones ERC-20 de BTC y revisar estos activos para comparar aún más los esquemas de BTC tokenizados como tBTC y renBTC.

WBTC es una versión ERC-20 de Bitcoin diseñada para llevar la liquidez de BTC al ecosistema Ethereum. Originalmente, fue lanzado conjuntamente por Kyber Network y BitGo en octubre de 2018 y lanzado oficialmente en enero de 2019. la

La empresa de gestión de activos Simplify presentó una solicitud de ETF a la SEC de EE. UU. con la intención de invertir el 15 % de sus activos totales en GBTC: El 28 de octubre, la empresa de gestión de activos Simplify presentó una solicitud de fondo cotizado en bolsa (ETF) a la Bolsa de Valores de EE. UU. y Exchange Commission (SEC) El ETF, denominado The Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF (SPBC), invierte al menos el 80 % de sus activos netos en acciones de empresas estadounidenses y Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), que espera invertir el 15 % de sus activos totales en GBTC para obtener exposición indirecta a las criptomonedas, el fondo no invierte directamente en Bitcoin, futuros de Bitcoin u otras criptomonedas. [2022/10/28 11:53:38]

Es la primera versión ERC-20 de BTC y está totalmente respaldada por reservas 1:1, ya que la prueba de reservas está en la red Bitcoin y por lo tanto verificable en la cadena de bloques. la

Estadísticas: el valor total de la posición bloqueada es de mil millones de dólares estadounidenses y se han bloqueado 95198 bitcoins

Operado por BitGo desde enero de 2019

BitGo es el único custodio de BTC bloqueado en WBTC

El proceso se realiza a través de custodios y comerciantes. El custodio tiene BTC y acuña WBTC, y el usuario solicita al custodio que acuñe WBTC a través del comerciante

Los comerciantes son responsables de los usuarios de AML/KYCing y luego piden a los custodios que acumulen WBTC.

Cuando los usuarios solicitan canjear BTC, solo los comerciantes pueden destruir WBTC

El intercambio directo de BTC a WBTC es principalmente para grandes jugadores en lugar de comerciantes minoristas comunes. Consulta los últimos paquetes

El índice criptográfico Nasdaq cayó a 1070,94, un mínimo histórico: según las noticias del 13 de julio, el índice criptográfico NASDAQ se desplomó después de la apertura del mercado de valores de EE. UU. Según los últimos datos, ahora ha caído a 1070,94 puntos, un mínimo histórico Mínimo histórico. El índice de cifrado Nasdaq alcanzó un máximo histórico de 3994,60 el 12 de noviembre de 2021, lo que significa que ha caído casi un 75 % en los últimos ocho meses. [2022/7/13 2:11:07]

Todos los BTC están en manos de BitGo, el único custodio

BTC se puede verificar en cadena a través del panel de prueba de activos

Todo el proyecto está gestionado por wBTC DAO (Organización Autónoma Descentralizada)

BitGO usa Chainlink como oráculo de precios para WBTC

Dado que WBTC es la primera versión ERC-20 de Bitcoin, se ha integrado en muchas plataformas DeFi, como Kyber Network, Airswap, Ren, DDEX, Gnosis, BitGo, Blockfolio, Maker, RadarRelay, DyDx

tBTC es otro BTC tokenizado con ERC-20 respaldado por una reserva de 1:1 BTC. No hay intermediarios y no se requiere KYC/AML en tBTC. Fue iniciado por Keep, Summa y Cross-Chain desde el principio, pero no se puso en marcha hasta septiembre de 2020. la

Estadísticas: el volumen total de bloqueo es de 4,5 millones de dólares y 433 BTC están bloqueados

Apertura en septiembre de 2020

Los usuarios que soliciten acuñar tBTC deben apostar ETH como margen de depósito y actuar como un mecanismo antispam

A los depositantes se les asigna una billetera BTC, seleccionando automáticamente un conjunto de firmantes. Convertirse en un firmante requiere apostar algo de ETH, por lo que existe un incentivo para actuar con honestidad

Si un nodo de firmante se desconecta, todos en el grupo de firmantes pierden algo de ETH apostado

Si el usuario desea volver a intercambiar BTC desde tBTC, este grupo de firmantes es responsable de canjear BTC.

No se requiere AML/KYC

Necesidad de proporcionar el precio de Ethereum para gestionar la liquidación

Solo se puede acuñar 1 BTC a la vez

Auditado por ConsenSys, Trail of Bits y Sergei Delgado

Socios/DEX que usan tBTC: Uniswap, OasisDEX, Balancer, Kyber Network, Wyre, 1Inch Exchange

RenBTC es otra versión ERC-20 de BTC implementada a través de RenVM. Es una custodia sin permiso, donde los activos digitales en custodia se transfieren entre diferentes cadenas de bloques.

Estadísticas: el volumen total de bloqueo es de 305 millones de dólares estadounidenses y se han bloqueado 25,300 bitcoins

En funcionamiento desde mayo de 2020

Se puede acuñar más rápido que WBTC y tBTC. Se puede hacer en cualquier momento, muchas veces por minuto, sin necesidad de un custodio o administrador

RenVM dApp crea una dirección BTC para que los usuarios envíen BTC, RenVM acuña renBTC

RenVM almacena BTC en la red Darknodes

Incluso si un tercio de los Darknodes están desconectados, el sistema RenVM aún puede funcionar

RenVM se puede integrar fácilmente en cualquier dApp existente

Los datos se cifran con una clave privada ECDSA, lo que evita que cualquier entidad externa impida que los usuarios acumulen o canjeen BTC quemando renBTC.

RenVM también admite cadenas cruzadas BCH y ZEC para convertirse en tokens ERC-20

Los socios que han integrado renBTC incluyen: Aave, AirSwap, bZx Protocol, Curve Finance, Kyber, etc. La lista completa está aquí.

Dónde operar: Uniswap, Mooniswap, Balancer, Curve Finance, 1Inch Exchange, Sushiswap

Determinar cuál de WBTC, tBTC y RenBTC se utilizará ampliamente es un desafío. Porque todo depende del usuario final y su caso de uso.

Algunos usuarios pueden encontrar comodidad en las transacciones entregando BTC a un custodio con un mecanismo similar a WBTC. Pero el precio que se paga es que el custodio puede negar cualquier redención si se violan los términos del servicio.

Por otro lado, otros usuarios pueden preferir una versión descentralizada de BTC tokenizado como RenBTC porque creen que las criptomonedas deberían estar completamente descentralizadas. En este caso, en lugar de confiar en el custodio, el usuario confía en el contrato inteligente, que no ha sido pirateado.

Finalmente, tBTC aún no se ha probado. Es la última versión de "Bitcoin tokenizado en Ethereum". La parte más preocupante del sistema tBTC es que ETH se usa como garantía al acuñar tBTC. Revelaciones recientes sugieren que esto podría obstaculizar el crecimiento de la red tBTC. Pero eso no significa que no estaré encantado con el progreso de este proyecto. la

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