Una lista de innovaciones de proyectos DeFi en 2020: ¿Qué cosas nuevas han aportado nuevo valor y oportunidades?

Recordatorio de riesgos: este contenido es solo para el aprendizaje de la ciencia popular y la comunicación entre los entusiastas de las criptomonedas, y no constituye opiniones ni sugerencias de inversión. Trátelo de manera racional.

En los últimos meses, además de los "proyectos estrella" como Polkadot y Uni que han atraído mucha atención, es posible que la mayoría de los proyectos que llamen la atención sean algunos proyectos "innovadores" lanzados por primera vez en Uniswap.

Algunas de estas innovaciones son muy subversivas y otras son solo algunos "pequeños cambios" en la ecología actual de DeFi, pero son llamativas o abrumadoras. Los precios de las divisas de estos proyectos son a menudo como una montaña rusa, subiendo y bajando, algunas personas se enriquecen y otras llegan a cero.

Pero en cualquier caso, bajo la premisa del tema principal de DeFi en el círculo de divisas este año, debe comprender estas innovaciones. Estos proyectos también son importantes para que las personas piensen que blockchain, especialmente DeFi, es "divertido".

Minería de liquidez: Compound, Balancer, YAM

La minería de liquidez es el concepto más candente en el círculo DeFi este año, e incluso en toda la cadena de bloques en 2020, sin excepción.

El "iniciador" debe ser los dos proyectos Compound y Balancer. Si continúa rastreando, Fcoin puede ser el primer iniciador de este concepto.

Sin embargo, para llevar adelante este concepto, o para decir que todos pueden dejar escapar un representante de la clase de minería de liquidez, YAM puede ser la primera opción de todos.

Al igual que cuando Fcoin se hizo popular, siguieron docenas de plataformas comerciales de "comercio es minería", después de YAM (camote), aparecieron varios cultivos y recetas, como rábano (CRT), pasta (PASTA), Salmón (SAL), sushi ( SUSHI), kimchi (KIMCHI), chuletas de cerdo (CHOP), dumplings (jiaozi)... Se puede decir que un indicador muy importante para juzgar si un proyecto o concepto es innovador es - ¿Aparecieron un montón de discos de imitación después? ¿eso?

Con el reciente declive de las DeFi, la minería de liquidez ha perdido su antiguo esplendor, sin embargo, ha evolucionado hasta la actualidad en tan solo unos meses, y ha habido muchas variantes y nuevas formas de jugar. Es previsible que la minería de liquidez no muera y seguirá siendo el método de distribución de tokens para muchos proyectos.

Feria de inicio y agregador (piscina de ametralladoras): YFI, serie tío

Estrictamente hablando, YFI también se puede colocar en la minería de liquidez en este momento, porque antes de YAM, YFI usó la minería de liquidez para crear el concepto de inicio justo de 1,2 grupos.

En concreto, se trata de un pool de colateral en moneda no local (normalmente ETH o moneda estable) minero, de bajo riesgo y bajo rendimiento. 2 grupos de hipoteca de liquidez en moneda local (moneda local + prueba de liquidez de creación de mercado Uni de ETH) minería, alto riesgo y alto rendimiento. Sin minería previa, sin VC, sin colocación privada, etc., por lo que se llama un comienzo justo. Antes de la lengua vernácula, había un artículo que hablaba específicamente sobre YFI y el concepto de 1,2 grupos creados por él. Lectores interesados puede volver a "YFI 10,000 veces en 43 días: ¿Cuánto entiendes, cuánto puedes ganar? ¿Ahora está sobrevalorado o infravalorado? ".

Otro concepto creado por YFI es Vault, comúnmente conocido como pool de ametralladoras en chino, los usuarios depositan activos como ETH o monedas estables para encontrar el mayor rendimiento de los fondos para los clientes.

Después de YFI, cuántas imitaciones de la serie del tío nacieron, podemos saber cuán exitoso es YFI en la innovación de conceptos.Después de que el precio de su propia moneda superó a Bitcoin, también sorprendió a innumerables personas.

Sin embargo, bajo la reciente caída general de DeFi, los ingresos de varios tíos como agregadores también se han desplomado, y ya no son tan valientes como solían ser. Algunas personas incluso dicen que YFI ha entrado en una "crisis de mediana edad". pero de todos modos, los agregadores como DeFi Revenue management deben ocupar un eslabón estable en la cadena ecológica.

Reubicación de liquidez: ushiswap

Sushiswap ha creado un concepto muy interesante: la reubicación de liquidez, para decirlo sin rodeos, es robar tu liquidez.

Uniswap estaba funcionando bien por sí solo. Aunque no emitía monedas, siempre ha sido el líder en DEX. Balancer ha emitido monedas, pero todavía no es un oponente, y está abrumado por Uniswap.

En este momento, nació Sushiswap, muy simple y rudo, soy Fork you, ¡pero tengo monedas!

Como resultado, una gran ola de fondos fue a la mía, y luego Sushiswap llegó a una situación aún más extrema, trasladando la liquidez para la minería de Uniswap.

Esto hizo que el TVL (volumen de bloqueo de activos) de Sushiswap superara a Uniswap en un punto, y se sentó en la silla del dragón durante dos días como líder de DEX.

Por supuesto, el jefe sigue siendo el jefe, y es imposible que un Fork lo derrote fácilmente. El trono de Sushi fue recuperado por Uni en dos días.

Pero en cualquier caso, esta ola de "saqueo" de liquidez por parte de Sushi puede considerarse como un precedente en el círculo. Después de Sushi, una gran ola de Swap apareció en el círculo. Muchos de ellos imitaron a Sushi, no solo moviendo la liquidez de Uniswap, sino también usando las minas LP de Sushi y mueve la liquidez de Sushi.Es muy interesante ver mucha liquidez moverse. Lo único que permanece sin cambios sigue siendo el estado del jefe de Uniswap.

Haga que las monedas estables sean más estables: Pickle (pepino agrio)

Cuando salió Curve por primera vez, mucha gente decía: "Me voy, es tan retro, es demasiado feo".

Sin embargo, las personas confían en esa página simple para convertirse en el líder del intercambio de divisas estable, con bajo deslizamiento y buena profundidad, matando a todos los CEX en segundos.

Luego, Pickle, el pepino amargo, quiere ajustar la profundidad del grupo de monedas estables en Uniswap a través de la extracción de liquidez y otorgar recompensas simbólicas para hacer que la moneda estable sea más estable.

El principio es simple Al ir a Uniswap para proporcionar liquidez para DAI-ETH, USDC-ETH, USDT-ETH, sUSD-ETH, etc., puede obtener recompensas de tokens PICKLE. Pickle también proporcionó cuidadosamente una herramienta de migración con un solo clic de Sushiswap a Uniswap.

Pickle en sí mismo también le da valor al token e hizo un Pjar enlatado de pepino, similar a un agregador como YFI. Al mismo tiempo, el plan de gobierno introdujo un modelo de votación cuadrático, que fue elogiado por Dios V como "Agradable", y luego El precio de la moneda se disparó siete u ocho veces el día de la misma...

Estrictamente hablando, Pickle solo puede ser un proyecto de microinnovación. Sin embargo, es mucho mejor que otras bifurcaciones simples y copiar y pegar. Todavía esperamos que aparezcan más proyectos de microinnovación similares en el círculo.

Si quieren hacerse ricos, háganse ricos juntos, si quieren morir, mueran juntos: Núcleo

Core es un proyecto aterrador: ¡agregas liquidez y no puedes retirar!

Muchos inversionistas que fueron los primeros en minar no sabían sobre esto. Se apresuraron a minar, vender y retirar, y luego quisieron retirarse. Se asustaron cuando descubrieron que no podían irse.

Solo un token que no tiene idea de para qué se usa, el precio unitario una vez estuvo cerca de los 10,000 dólares estadounidenses, y ahora el entorno del mercado DeFi está cayendo en picado, y el precio unitario sigue siendo de casi 4,000 dólares estadounidenses.

La innovación de Core radica en la economía de fichas. Originalmente, la minería de liquidez consistía en que los mineros cavaban y vendían. La liquidez se puede retirar en cualquier momento. Core usa directamente el contrato para bloquear los fondos mineros de los mineros y evitar que te vayas. ¿Quieres devolver el dinero? Solo se puede sacar cada vez más núcleos, y el precio es cada vez más alto, el típico "si quieren hacerse ricos, háganse ricos juntos, si quieren morir juntos, mueran juntos".

Y lo que es más importante, debido a la liquidez bloqueada, Core tiene un precio de reserva Con respecto a esto, el Sr. Jia de Niu Capital debe haber comentado en Weibo, por lo que lo citó directamente aquí.

NFT: Seguros YFI, MEME, Aavegotchi

El primero en desencadenar el auge de NFT este año no es ni MANA ni Enj, sino YFI.

Como todos sabemos, el seguro de NXM requiere KYC, lo que también mantiene a muchos inversores fuera de la puerta.Aunque hay WNXM más tarde, debido a la cantidad limitada, el suministro aún es escaso.

Entonces, Andre genio diseñó el despliegue de contratos de seguro que cubren Balancer, Compound, Curve, Synthetix y yearn.finance, y tokenizó la póliza de seguro en forma de NFT (basado en ERC721). La aseguradora es Nexus Mutual, por lo que no se requiere KYC/AML y su póliza puede transferirse, venderse, etc.

Meme es una versión de broma del trabajo después de la inundación de minería líquida de vegetales y frutas. Como resultado, la poderosa comunidad lo convirtió al estilo de Dogecoin. Casi $ 2000.

MEME ha pasado la etapa de broma ahora, y sus propios tokens se han convertido en las "azas" para extraer NFT, y el valor de los tokens aún depende del valor de los NFT extraídos, como establecer asociaciones con artistas conocidos; varios NFT raros ; virtual land o game assets, etc., en definitiva, se puede considerar como un proyecto innovador en el mundo NFT.

Aavegotchi es un proyecto representativo de Gamfi en la dirección futura de DeFi enfatizada por Andre, el jefe de YFI. Es equivalente a la fusión de DeFi+NFT+juego+DAO. Cada token de Aavegotchi es ERC721, que gestiona una dirección de contrato de custodia detrás de él. , que cuenta con el respaldo de Aave. La garantía ERC20 se utiliza como valor básico, y luego se determina su escasez y "valor adicional" de acuerdo con la cantidad de activos hipotecarios, las diferentes características del juego y el equipo de juego correspondiente, al igual que la combinación de CriptoKitties y DeFi.

Arsenal de desarrollo basado en DAO: Buildl, Build

Ambos son series de incubadoras, pero un equipo no anónimo y otro anónimo.

Todos están en el estilo de DAO, y todos están diseñados con moneda madre + moneda secundaria. La moneda madre puede obtener lanzamientos aéreos de monedas secundarias, participar en la gobernanza del proyecto de monedas secundarias, obtener ingresos compartidos de monedas secundarias, participar en sub -minería de liquidez de monedas, etc. En resumen, cada subproyecto además de tener sus propios tokens, también retroalimentará la moneda madre.

Buidl tiene el hijo mayor ARTE (un proyecto NFT) y el segundo hijo Unifi (un proyecto de agrupación de liquidez y moneda estable basado en Uniswap).

Build está desarrollando Metric (una versión comunitaria de 1 pulgada), un mercado OTC y un proyecto de disco de imitación Core.

Si no huyes, creo que después de 1 o 2 años, nacerán varios proyectos creativos en Build and Buidl. Mientras 1 o 2 se conviertan en modelos populares, como moneda matriz de la serie de incubadoras, lo creo. podrá ascender Un modelo de desarrollo único en el mundo DeFi.

Votaciones gratuitas y agregador de votaciones: Instantánea, CVP

Con el predominio de DAO y DeFi, la gobernanza se ha vuelto cada vez más visible.

Sin embargo, la actual gobernanza en cadena se enfrenta a dos grandes problemas.

1. Demasiado caro. Cuando Ethereum está bloqueado, cuesta más de diez o veinte dólares votar una vez. Incluso si está dispuesto a participar en la gobernanza, aún tiene que estar dispuesto a gastar este dinero, ¿verdad? El resultado de esto es que los tiranos no locales no pueden votar.

2. Baja voluntad de voto y gobernabilidad descentralizada. Debe saber que la mayoría de las personas no están dispuestas a participar en el gobierno sin incentivos o restricciones.Si no lo cree, solo mire las tasas de participación en las elecciones presidenciales de varios países.

Estos dos proyectos resuelven estos dos puntos débiles. Snapshot pone la votación fuera de la cadena a través de la tecnología de instantáneas, que es rápida y barata. En solo un mes, más de 130 proyectos de blockchain la han estado usando. Recientemente, Aragon y Balancer proporcionaron cada uno USD 100 000 para financiar el desarrollo de la instantánea.

CVP es una plataforma de agregación de gobierno que proporciona liquidez específicamente para tokens de gobierno mediante la integración de tokens de gobierno en un grupo de préstamos. De esta manera, en primer lugar, se pueden agregar los derechos de los tokens de gobernanza y, en segundo lugar, los titulares de tokens de gobernanza son recompensados ​​por la minería de liquidez, alentándolos a participar en la gobernanza o a liberar sus propios tokens de gobernanza para obtener beneficios.

Resumen

Si piensas en los proyectos que acabamos de mencionar, la mayoría de ellos tienen las siguientes tres características:

1. Se han realizado algunas mejoras e innovaciones a la ecología existente, especialmente la ecología DeFi, en lugar de la simple bifurcación de proyectos anteriores;

2. La mayoría de la gente no puede entenderlo al principio, pero cuando lo entiendan, el precio será alto;

2. A menudo habrá un montón de discos de imitación detrás, como varias series de minería de cultivos, series de tíos, varias series SWAP detrás de Sushiswap, y ahora Core tiene N discos de imitación en el mercado.

¿Conoces algún proyecto innovador reciente de DeFi? También bienvenido a compartir con todos en el área de mensajes.

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