28 imágenes para entender DeFi

Ahora que el mercado de DeFi no está funcionando bien, la gente ha comenzado a dudar sobre las perspectivas de DeFi. DeFi fue tan rápido hace un tiempo, es hora de calmarse ahora. La siguiente es una breve descripción del lado de DeFi a través de imágenes 28. La mayoría de las imágenes son de TheBlock, DeFiPulse y Duneanalytics, que cubren la parte principal de DeFi. Estos incluyen la cantidad de activos bloqueados, usuarios totales, número de usuarios de diferentes protocolos, tarifas de transacción, BTC en Ethereum, volumen de transacciones de DEX, monedas estables, préstamos, mercados de predicción, seguros, privacidad, NFT, billeteras, etc. Por supuesto, estos datos no pueden reflejar la totalidad de DeFi. Sin embargo, desde este aspecto, podemos ver lo rápido que se ha desarrollado DeFi en los últimos tres meses, y su futuro está lleno de muchas posibilidades. 1. Cambios en la cantidad de activos bloqueados Según los datos de la figura anterior, la cantidad total de activos bloqueados en DeFi ha superado los 10 mil millones de dólares EE. UU. Entre ellos, el pago, DEX, derivados, préstamos y gestión de activos se han desarrollado muy rápidamente en los últimos tres meses, especialmente DEX y campo de préstamos. 2. Los usuarios de DeFi están cerca de los 500 000. Este gráfico nos muestra el crecimiento en la cantidad de direcciones que han interactuado con los protocolos DeFi en los últimos meses. Cada día se agregan 5000 nuevas direcciones, lo que muestra que los nuevos usuarios de DeFi están creciendo rápidamente (incluso si algunos usuarios usan varias direcciones).Al mismo tiempo, se puede ver que DeFi aún se encuentra en una etapa muy temprana, y el usuario general La escala aún es pequeña, incluso en comparación con el mercado comercial de cifrado en general. En comparación con los usuarios, es solo alrededor del 1% de la escala. Todavía hay mucho espacio para expandirse aquí. 3. BTC en circulación en Ethereum El número total de BTC en circulación en Ethereum supera actualmente los 127 000, lo que representa el 0,608 % del total de BTC, con un valor de más de 1300 millones de dólares EE. UU. Entre ellos, wBTC ocupa la gran mayoría de las cuota de mercado, actualmente superior al 70%. De acuerdo con esta tendencia, habrá cada vez más circulación de activos entre cadenas. En la actualidad, BTC circula principalmente en Ethereum, y habrá cada vez más circulación de activos entre cadenas en el futuro, y los activos de diferentes cadenas circularán en diferentes cadenas debido a las diferencias en los ingresos. Cross-chain DeFi será un campo importante en el futuro. 4. Distribución del número de titulares de tokens en diferentes proyectos DeFi La distribución del número de titulares de tokens en proyectos DeFi es diferente, entre los cuales Uniswap, AAVE y LRC tienen significativamente más titulares de tokens que otros proyectos. Esto está relacionado con su mecanismo de asignación de tokens (como la asignación de Uniswap de algunos tokens a comerciantes históricos), la naturaleza comercial, las preferencias de los inversores, etc. AVAX cotizará en BiKi a las 17:30 el 22 de septiembre: se informa que AVAX cotizará en BiKi a las 17:30 el 22 de septiembre (GMT+8) y abrirá el par comercial AVAX/USDT. Avalanche es una plataforma de código abierto en la que se pueden lanzar aplicaciones descentralizadas, nuevas funciones nativas financieras y nuevos proyectos de blockchain interoperables. Construida con un protocolo de consenso innovador, Avalanche es la primera plataforma de contrato inteligente que puede confirmar transacciones en un segundo, admite la funcionalidad completa del kit de desarrollo de Ethereum y admite una gran cantidad de productores de bloques completos. [2020/9/22] 5. Las tendencias de las tarifas de gas en Ethereum Gas están estrechamente relacionadas con el desarrollo de la minería. A medida que disminuye la fiebre minera, los costos del gas también disminuyen. Además, las diferentes actividades de DeFi tienen diferentes requisitos para las tarifas de manejo. Las tarifas requeridas para transferencias simples en minería Ethereum y DeFi son niveles completamente diferentes. Debido a que la tarifa de manejo es tan alta, la columna vertebral del mundo del cifrado comenzó a considerar la creación de soluciones de Capa 2, que serán las principales soluciones de escalabilidad antes de que ETH 2.0 logre un avance sustancial, especialmente la serie Rollup. 6. DEX se ha convertido oficialmente en un competidor de facto de CEX. El volumen de negociación de DEX en septiembre superó los 23.500 millones de dólares estadounidenses. En el último año, o para ser precisos, principalmente en los últimos seis meses, el volumen de transacciones de todo el campo DEX ha sido cercano a los 50 mil millones de dólares estadounidenses. Durante mucho tiempo, la gente ha estado discutiendo si DEX se convertirá en un competidor de CEX. Si la gente todavía era controvertida hace unos meses, ahora se ha convertido en una realidad, y el volumen de transacciones de Uniswap ha superado al de Coinbase. Desde el punto de vista actual, el monto promedio de cada transacción en Uniswap es de 2500 dólares EE. UU. Para transacciones pequeñas, el gas es demasiado caro y no rentable. El volumen de comercio DEX de los tres principales modelos AMM representó alrededor del 90%. Sin embargo, SushiSwap no se cuenta aquí. 7. El superdesarrollo de la moneda estable La oferta actual de moneda estable centralizada supera los 20 mil millones de dólares estadounidenses. Pocas personas habrían pensado que el 65% del USDT todavía circulaba en la red Bitcoin (emitido en base al protocolo Omni) hace un año, y ahora solo queda alrededor del 7%. En la actualidad, la gran mayoría de USDT circula en cadenas públicas como Ethereum. La mayor parte del crecimiento de DAI se dio en el último mes: la oferta actual de DAI supera los 860 millones, de los cuales más del 90% son de nueva incorporación en el último mes. Otro fenómeno interesante es que la mayor proporción de sus activos hipotecarios proviene de la moneda estable centralizada USDC en lugar de ETH, que ha ocupado el primer lugar durante mucho tiempo. El suministro actual de USD sintético también ha alcanzado los 74 millones de dólares EE. UU. Aunque es muy pequeño en comparación con las monedas estables centralizadas o DAI, se ha multiplicado por 3 en los últimos tres meses y la velocidad de desarrollo es aceptable. 8. La escala de deuda pendiente de Compound y Aave en el ámbito crediticio es 3,6 veces mayor que la de Aave, pero Aave es superior a Compound en cuanto a la cantidad de activos bloqueados. Los activos de suministro de Compound son principalmente monedas estables y ETH, mientras que Aave se distribuye de manera más uniforme, y las proporciones de USDC, USDT, TUSD, ETH, LINK y LEND no están muy separadas. Refleja más o menos la diferencia en los negocios entre los dos. 9. Synthetix en el campo de los derivados A juzgar por sus usuarios, el desarrollo de activos sintéticos aún se encuentra en una etapa relativamente temprana. Incluso en el campo DeFi, no se considera el campo más popular. Por ejemplo, la cantidad de usuarios de Uniswap ha superado los 300.000. Pero dadas las posibilidades futuras, el espacio de los derivados será cada vez más importante. 10. El impacto de yVaunt de YFI La mayor cantidad de activos bloqueados en yVault de YFI es ycrv, y su estrategia de minería genera una presión de venta sobre CRV. Las deficiencias del mecanismo económico simbólico en el que la minería forma presión de venta se revelan gradualmente, incluidos Uniswap y Sushiswap. En el futuro, la minería basada en una tasa de inflación más baja o incluso en un modelo deflacionario aumentará gradualmente. 11. El mercado de predicción aún está en pañales. En la actualidad, la mayoría de los mercados de predicción están relacionados con las elecciones generales y eventos en el campo del cifrado, y su volumen de transacciones es muy pequeño, generalmente no más de 170 000 dólares estadounidenses. Obviamente, el mercado de predicciones tardará mucho en crecer. 12. Nexus Mutual en el mercado de seguros Impulsado por la minería, el seguro de Nexus Mutual ha crecido rápidamente, superando actualmente los 220 millones de dólares estadounidenses, y se ha vendido una gran cantidad de seguros en la mayoría de los principales protocolos DeFi. En este caso, debido a ciertas restricciones de Nexus Mutaul (como KYC, etc.), habrá cada vez más proyectos nuevos de seguros basados ​​en modelos de minería en el futuro. Como NSeguro. 13. Demanda creciente de privacidad La cantidad de activos bloqueados en el grupo de privacidad de Tornado Cash ha alcanzado los 7 millones de dólares estadounidenses y el número de usuarios ha superado los 4000, lo que ha crecido muy rápidamente en los últimos meses. 14. El crecimiento de las transacciones NFT Con el desarrollo de DeFi, NFT también ha crecido significativamente. El volumen de transacciones diarias de NFT superó el millón de dólares la semana pasada. Y Rarible superó a Opensea para convertirse en la nueva plataforma de volumen de transacciones NFT más grande. La clasificación de las plataformas de volumen de negociación de NFT cambiará en el futuro. 15. El crecimiento de Pool Together es lento El crecimiento de los fondos participantes de Pool Together no ha seguido el desarrollo de DeFi, y su desarrollo ha sido relativamente plano. Tiene más de 11,000 usuarios participantes y solo está bloqueado en 1.5 millones de dólares estadounidenses. Sus bonos semanales son solo $ 500-1000. Obviamente, esta cantidad de recompensa no puede atraer a más usuarios. Para desarrollarse, debe haber una pequeña participación de los usuarios a gran escala. Solo cuando la cantidad de DAI bloqueada y el bono es lo suficientemente grande pueden participar más usuarios. Tal vez haya proyectos en el futuro que introduzcan un modelo de minería de liquidez para expandir este campo. 16. Wallet Argent tiene más de 34 000 cuentas y alrededor de 22 600 ETH están depositados en su billetera. Y MetaMask tiene más de 1 millón de cuentas activas mensuales. DeFi aún se encuentra en sus primeras etapas y todavía hay muchos problemas por resolver, como la escalabilidad, las tarifas, la experiencia del usuario, etc. Estas son cosas prolongadas. Actualmente, no es realista esperar que DeFi tenga millones de usuarios a la vez como productos de Internet. Sin embargo, DeFi ya ha mostrado sus grandes posibilidades. En este proceso, habrá muchos altibajos e innumerables desafíos, pero al final continuará y remodelará el modo de interacción de valor de todo el mundo.

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