¿Fondos que huyen de las plataformas centralizadas? El DEX que ha subido y bajado está esperando a que se levante el viento.

Cuando DeFi estuvo en el centro de atención hace un mes, SBF predijo que "el aumento en el volumen de comercio de DEX es una prosperidad irracional inspirada en la minería de liquidez, y no durará mucho".

Se puede decir que justo después de octubre, el volumen de negociación mensual de DEX cerró en US$18.450 millones, una caída del 23% en comparación con el récord de US$24.000 millones de septiembre (si no fuera por el ataque DEX provocado por el ataque de Harvest Finance). El diario el volumen de negociación ha aumentado a 5 mil millones de dólares estadounidenses, y la disminución será aún mayor), aunque no es nada en comparación con la caída en el precio de los tokens DeFi, que a menudo supera el 80%, pero todavía no es una pequeña brecha. .

Los datos de la plataforma Dune Analytics muestran que el comercio semanal de DEX alcanzó un máximo de $ 8 mil millones el 31 de agosto antes de alcanzar un máximo mensual de $ 6 mil millones el 14 de septiembre.

El crecimiento explosivo de la actividad de DEX y el volumen de negociación durante agosto y septiembre ha tenido un gran impacto en todo el mercado: bajo el efecto de succión de sangre, CEX ha caído en una situación en la que se le lleva por las narices. "DEX cavando CEX vendiendo" se ha convertido en la norma, solo para satisfacer las necesidades de transacción de los usuarios. Una escena tan pasiva es también una experiencia que los CEX nunca han tenido.

Desde este punto de vista, en comparación con el auge anterior, la reciente caída en el volumen de comercio de DEX parece bastante grande, pero el aumento y la caída de DEX es como la "predicción de Dios" de SBF, que en realidad es una autorregulación razonable.

Si solo toma los datos de comparación de antes y después y exclama "las burbujas de DEX y DeFi han estallado", después de todo, se está engañando a sí mismo. Debe saber que el volumen total de transacciones de DEX en 2019 fue de solo 2.400 millones de dólares estadounidenses, que es menos que el volumen de la semana actual.

La comparación de datos más directa, a principios de 2019, la relación entre el volumen de negociación de DEX y el volumen de negociación de CEX era solo del 0,3 %, y fue inferior al 1 % hasta mediados de este año. Ahora, en octubre, esta proporción ha aumentado considerablemente al 15,75 % Le tomó a DEX 2 años completar el salto de 50. Año tras año, DEX está erosionando la participación de mercado de CEX.

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Y el valor total bloqueado en DeF todavía está cerca de los máximos históricos. Según los datos de DeFiPulse, el valor total bloqueado actualmente es de US $ 11,225 mil millones, una ligera disminución del máximo histórico de US $ 12,46 mil millones, pero la tendencia general sigue siendo ascendente.

Entonces, DeFi, especialmente DEX, acaba de dar el primer paso, y la interrupción y el cambio reales aún pueden estar en camino. Aunque parece que el camino es largo y difícil, ya no parece ser una "idea caprichosa" inalcanzable, incluso en los últimos años, los usuarios del círculo se han organizado pasivamente y convocado al "movimiento de retiro de monedas". de DEX a CEX del año La amenaza se acumula y, finalmente, las cosas comienzan a verse diferentes.

El "movimiento de retiro de monedas" no es nada nuevo en la historia de las monedas digitales encriptadas.

En el incidente de Mentougou en 2014, se "robaron" 850 000 BTC y provocó que muchos de los primeros titulares de Bitcoin volvieran a cero de la noche a la mañana. Hasta el momento, no se ha recibido ninguna compensación de liquidación específica. Esta es la primera vez en la historia de CEX. Condujo a el primer "movimiento de retiro de monedas" para retirar de CEX.

Una línea principal inevitable en cada "movimiento de retiro de monedas" en el período posterior es la crisis de CEX, ya sea el seguimiento de Bitfinex o Fcoin, incluidos los CEX que casi han retrocedido en los últimos meses: el fundador de Bithumb fue llevado por el La policía de Corea del Sur para ayudar en la investigación, Kucoin El reciente incidente de robo de monedas y el hecho de que la policía de EE. UU. se llevara el CTO de Bitmex casi exageró la tensión y la necesidad del "movimiento de retiro de monedas". examine el dicho "la clave privada lo es todo".

Pero para ser honesto, casi todas las crisis anteriores llevaron pasivamente a los usuarios de un CEX a otro CEX y no provocaron una sacudida sustancial.Hasta el spoiler de DeFi de este año, el "movimiento de retiro de monedas" comenzó a experimentar cambios estructurales, los usuarios comenzaron a participar activamente. retirar activos de CEX, y fue tendencia:

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A diferencia del pasado, bajo la popularidad de DeFi, muchos usuarios incluso experimentaron la sensación de "clave privada en la mano" por primera vez después de entrar en contacto con la moneda digital. DEX como Uniswap, que son completamente diferentes de las transacciones CEX, controlan sus propias billeteras y activos El sentido de la realidad hace que muchos usuarios comiencen a descubrir este mundo que nunca antes había sido descubierto.

En particular, el juego financiero diverso bajo la componibilidad de DeFi ha comenzado a mejorar significativamente la experiencia del usuario, y muchos usuarios han comenzado a tomar la iniciativa de retirar gradualmente activos de CEX, lo que hace que CEX esté un poco "inquieto". En comparación con la invasión activa de DEX en el mundo CEX paso a paso este año, el "movimiento de retiro de monedas" anterior parece ser más indefenso.

Desde la perspectiva de los datos, los fondos y los flujos están "escapando de CEX". Tomando ETH como ejemplo, CEX ha estado perdiendo dinero en los últimos 4 meses. A mediados de mayo, la cantidad de fondos en poder de CEX era de 14.140 millones de dólares estadounidenses. A mediados de septiembre, este valor era de 12.400 millones de dólares estadounidenses, una caída. del 12%, mientras que DEX solía estar en una fuerte tendencia de entrada de capitales desde hace cuatro meses.

Con la intensificación de la tendencia, las deficiencias de la propia CEX también han comenzado a reforzarse: separar los activos digitales de las billeteras privadas y los usuarios intercambian alto rendimiento y alta liquidez por transacciones a través de servidores centralizados a costa de transferir parte de la propiedad. está abocado a una serie de enfermedades congénitas de la centralización: ataques de hackers, uso de información privilegiada, segmentación de liquidez, autorobo, órdenes falsas, etc.

Es precisamente por esto que la "transacción wallet + DEX", especialmente el diseño de la billetera inteligente, será otro mar rojo de competencia para la entrada de tráfico en el futuro.

Aunque el DEX bajo el estandarte de Uniswap ha brindado un desempeño alentador este año, los amigos que lo han usado deben sentir que el tipo DEX del modo AMM no es adecuado para la mayoría de los usuarios comunes, mientras que el modo de libro de pedidos tradicional vuelve a estar plagado de viejos problemas. - Velocidad de transacción lenta, poca profundidad de transacción, gran deslizamiento de transacción y falta de una buena experiencia con la aplicación.

Por lo tanto, para los usuarios comunes, especialmente los usuarios incrementales más grandes fuera del círculo, cómo encapsular las habilidades de uso y los umbrales para que las transacciones DEX realmente se ajusten a CEX en términos de experiencia de usuario y hábitos comerciales, y al mismo tiempo lograr lo que CEX no puede dar. La ventaja de seguridad de "Tengo la clave privada en la mano, soy dueño de los activos" será el punto de avance del DEX real.

Entonces, la clave radica en la experiencia del usuario y los hábitos comerciales. Si el futuro de cada transacción de DEX aún requiere que el usuario domine la clave privada (mnemotécnica) y otros conocimientos de billetera, primero use MetaMask para vincular la plataforma comercial y luego configúrela. por separado para cada transacción Las tarifas de gasóleo y otras operaciones, casi no hay posibilidad de "fuera del círculo".

Excepto por el amor verdadero y las "personas mayores" que tienen necesidades de transacciones de moneda real en sus manos, es difícil para los usuarios novatos incrementales aceptarlo desde el corazón y la cognición. El costo de aprendizaje de aceptar esto es demasiado alto, y la inteligencia que disminuye el umbral para los usuarios comunes La billetera parece ser la mejor salida.

En este caso, los usuarios pueden retirar sus activos de CEX y experimentar servicios similares en DEX. Esta es también la tendencia actual de desarrollo de la industria. Después de todo, desde la perspectiva de la seguridad de los activos, las billeteras de hardware tienen las siguientes ventajas:

La billetera de hardware almacena su clave privada de forma segura en el dispositivo, que ningún pirata informático puede revelar;

Las billeteras de hardware son inmunes a los virus informáticos, no hay necesidad de preocuparse por las computadoras infectadas que se usan con las billeteras de hardware;

El usuario requiere acceso físico en el dispositivo de billetera de hardware para confirmación antes de que se envíen fondos desde el dispositivo.

La seguridad del fondo se puede garantizar en la mayor medida posible. En comparación con otras billeteras de hardware en el mercado, HyperMate tiene ventajas competitivas obvias en cuatro aspectos.

seguridad. En términos de seguridad, HyperMate utiliza un chip de seguridad producido por Infineon, un conocido fabricante internacional con nivel militar. El nivel de seguridad alcanza CC EAL6+. El sistema de nivel más bajo se basa en el sistema EAL5+Cos certificado en Europa. solo proporciona información de clave pública y computación, sin ninguna otra operación de lectura, esto no es posible ver ninguna semilla y clave privada de la intención del diseño original. No hay más de tres sistemas cos certificados de alto nivel en China.

Rasgo. En términos de funcionalidad, HyperMate admite billeteras de firma única y billeteras de firma múltiple.

facilidad de uso. En términos de facilidad de uso, HyperMate se conecta a la billetera HyperPay a través de Bluetooth.El diseño de Bluetooth se despide de la escena de las billeteras de hardware tradicionales, lo que le permite administrar sus activos de manera más segura en cualquier momento y en cualquier lugar. HyperMate también admite Bluetooth para operaciones de actualización de firmware. Los usuarios solo necesitan conectarse a la aplicación HyperPay a través de Bluetooth para realizar las operaciones de actualización de firmware correspondientes. No es necesario comprar nuevos dispositivos para admitir más monedas y experimentar nuevas funciones.

económico. Además de las características de seguridad, funcionalidad y facilidad de uso mencionadas anteriormente, la billetera de hardware HyperMate también es muy rentable. Los usuarios objetivo de HyperMate son todos los jugadores de moneda digital y usuarios empresariales, que brindan soluciones de billetera de hardware personalizadas para los principales tenedores de moneda, partes de proyectos e intercambios.

La clave privada es más tranquilizadora solo si está en tus propias manos. Solo han pasado doce años desde el nacimiento de Bitcoin, y ahora el mercado está lleno de flores.Se puede decir que CEX ha hecho una contribución indeleble al desarrollo de la industria, especialmente en los primeros días cuando jugó un papel casi insustituible. papel en proporcionar transacciones convenientes y liquidez Alemania e incluso Kyber y 0x no están en la misma línea de partida en absoluto.

Es precisamente por esto que las crisis de CEX, grandes o pequeñas, no representaron una amenaza real para CEX hasta el aumento de DEX de este año y la mejora explosiva de las soluciones tecnológicas de expansión de Ethereum, este patrón sutil comenzó con esperanzas rotas.

Aunque en un futuro previsible, DEX y CEX deberían ser complementarios en lugar de sustitutos absolutos, pero si hay otra crisis importante en CEX, frente a DEX con costos cada vez más bajos, pueden algunas plataformas pequeñas y medianas que ya son Alexander Es suficiente para hacer frente al "movimiento de retirada de monedas".

DEX, que ha estado acumulando energía en secreto durante varios años, no debería estar muy lejos del día en que ingrese a la sala y se presente en el escenario.

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