El líder de DeFi tomó la delantera al disparar el primer tiro del rebote, y los precios de AAVE y SNX alcanzaron nuevos máximos, con un aumento de cientos de veces en dos años

El mercado de divisas ha caído durante 4 días consecutivos, el precio de Bitcoin cayó de un máximo de 41.900 dólares estadounidenses a 30.408 dólares estadounidenses, una caída de casi el 27%. El tamaño del mercado de criptomonedas se ha reducido enormemente, de 1,1 billones de dólares estadounidenses a 850 300 millones de dólares estadounidenses, y ahora se ha recuperado a unos 940 000 millones de dólares estadounidenses.

En la actualidad, el precio de Bitcoin, la moneda más grande en el mercado de divisas, aún no ha visto signos de estabilización, especialmente a medida que se acerca el Año Nuevo chino.

Sin embargo, con el repentino surgimiento de DeFi en 2020, algunos tokens estrella tomaron la iniciativa para deshacerse del lastre de Bitcoin y comenzaron la agitación de primavera.

Fuente de la imagen: QKL123

AAVE, el líder en préstamos descentralizados, y SNX, el líder en activos sintéticos, alcanzaron nuevos máximos hoy. Además, la moneda de concepto de capa 2 INJ también alcanzó un récord, y la moneda de concepto de almacenamiento AR, el proyecto de seguros WNXM y el token de protocolo de gestión de activos descentralizado MLN alcanzaron nuevos máximos en los últimos 30 días.

La loca ola de DeFi en el verano de 2020 ha atraído a más personas para enfocarse en proyectos DeFi. En ese verano loco, surgieron innumerables tokens de gobernanza DeFi, y las ganancias a corto plazo de estos tokens fueron asombrosas. Muchas personas confían en la minería de liquidez y la agricultura de ingresos para ganar mucho dinero.

Sin embargo, en octubre, DeFi se enfrió y los rendimientos de innumerables proyectos de minería de liquidez homogénea se desplomaron, lo que dificultó estimular la adrenalina de los "agricultores". "¿Quién está vendiendo monedas de tan preciado valor?" Dibuja un signo de interrogación que sea difícil despedir este verano loco.

A medida que la marea retrocede, la mayoría de los proyectos se evaporan y desaparecen de la vista. Sin embargo, algunos proyectos DeFi de alta calidad que han resistido la prueba del mercado se han mantenido y continúan siendo favorecidos por los fondos. El líder en préstamos descentralizados AAVE y el líder en activos sintéticos SNX se encuentran entre los mejores.

AAVE se convierte de Lend, el token de gobernanza de la plataforma de préstamos descentralizada LEND (más tarde rebautizada como AAVE). A principios de 2020, el precio de Lend es de aproximadamente 0,01 dólares estadounidenses. El 3 de octubre de 2020, LEND se convertirá en AAVE en una proporción de 100:1. ¡Hoy, el precio del AAVE es de 138 dólares estadounidenses, un aumento de más de 130 veces en comparación con principios de 2020!

Informe semanal de posición de futuros de Bitcoin de CME: el interés abierto total aumentó a 14 854 contratos: noticias del 31 de octubre, según el monitoreo de datos de KingData, CFTC del 19 al 25 de octubre El informe semanal de futuros de Bitcoin de CME muestra: el interés abierto total El volumen aumentó de 14 228 a 14 854 .

Las instituciones tienen 10 071 posiciones largas y 11 052 posiciones cortas. La relación entre posiciones largas y cortas es de 1 a 1,1. Hay 1176 posiciones largas y 819 posiciones cortas. La relación entre posiciones largas y cortas es de 1,4 a 1. Los inversores minoristas tienden a ser optimistas. [2022/10/31 12:00:32]

SNX es el token de protocolo de Synthetix, una plataforma de negociación de derivados en cadena descentralizada. El predecesor de Synthetix es el proyecto de moneda estable descentralizada havven. A fines de 2018, el equipo de Synthetix se dio cuenta de que el sistema tenía el potencial de lanzar múltiples activos, incluidas criptomonedas sintéticas (largas y cortas), índices y acciones. Entonces cambió de dirección en el tiempo y se esforzó por descentralizar las transacciones de derivados en la cadena. A principios de 2020, el precio de SNX era de 1,2 dólares estadounidenses y actualmente es de 16,2 dólares estadounidenses, un aumento de más de 12 veces.

A partir de la tendencia de precios de AAVE y SNX, se encuentra que los dos casi han mantenido un fuerte impulso alcista, especialmente en comparación con la tendencia de precios de Bitcoin. Durante el mismo período, el precio de Bitcoin aumentó de $7200 a $35 000, un aumento de solo 4 veces.

Desde el nacimiento de Bitcoin hace 12 años, casi todo el camino lleva la reputación de "estafa" y "burbuja de tulipán". La situación ha cambiado este año, hay muchos menos "ladrillos" que regañan a Bitcoin, y los principales medios de comunicación que deben llamar a Bitcoin una estafa casi han desaparecido. Pero para DeFi, un pequeño juguete en el círculo de divisas, no solo los forasteros, sino incluso la mayoría de los internos, aún mantienen una mentalidad "bajista", pensando que es una especulación a corto plazo.

Sin embargo, si observa en profundidad estos productos DeFi (a muchas personas les gusta llamarlos "protocolos"), encontrará que las curvas de crecimiento de datos de muchos productos son tan hermosas, si tiene que decir que son exageraciones, es parece estúpido y malo.

Número de usuarios

Cualquier producto es para usar. Por lo que el número de usuarios es el indicador más intuitivo.

Esta imagen es una vista general que refleja el número actual de usuarios de proyectos DeFi. Se puede ver que más de 12 millones de personas están usando proyectos DeFi. La hermosa curva exponencial indica que los usuarios se encuentran en una etapa de alto crecimiento. (Tenga en cuenta que el "número de usuarios" aquí usa direcciones de Ethereum. Dado que los usuarios pueden tener varias direcciones, este número está sobreestimado).

Entre ellos, 35.000 usuarios usan AAVE y solo 13.000 usuarios usan Synthetix. Aunque en términos generales, el número de usuarios de los dos no es mucho, pero las curvas son todas exponenciales y las perspectivas de desarrollo son muy optimistas.

Curva de crecimiento de usuarios de Synthetix

Curva de crecimiento de usuarios de Aave

Cantidad bloqueada

La cantidad bloqueada representa cuánto dinero real está dispuesto a invertir el usuario para participar en su proyecto.

Según los datos de Debank, Synthetix y Aave ocupan el cuarto y quinto lugar en términos de volumen bloqueado de DeFi, con un valor de mercado bloqueado de más de 2 mil millones de dólares estadounidenses.

La "curva clásica de precios de burbuja" es una curva clásica para observar la deducción de precios del mercado de capital secundario. Este indicador es muy útil para evaluar los precios de proyectos de criptomonedas que se desarrollan rápidamente y otros indicadores subdivididos.

Usamos la "curva clásica de precios de burbuja" para observar el volumen de bloqueo. Tanto Synthetix como el volumen de bloqueo de Aave han experimentado el proceso de latente, despertar, locura, caída y revisión de valor. Además, después de que el valor volviera, el volumen de bloqueo siguió aumentando. Esto muestra que los inversores siguen siendo optimistas sobre el proyecto después de pasar por la prueba del mercado, y las perspectivas son optimistas.

Tendencia de volumen bloqueado de Synthetix

Tendencia de bloqueo de Aave

Ingresos

Los ingresos se refieren a todas las tarifas pagadas por los usuarios para usar el artículo. Según los datos de Token Terminal, los ingresos anuales de Synthetix y Aave superaron los 50 millones de dólares estadounidenses y se ubicaron en el puesto número 4 y 5 en el mercado de DeFi.

En la actualidad, el valor de mercado de Aave supera los 1700 millones de dólares estadounidenses y el valor de mercado de SNX supera los 2100 millones de dólares estadounidenses. Ambos están clasificados entre los 20 primeros en todo el mercado de criptomonedas por capitalización de mercado.

Con respecto a las enormes ganancias de hoy de los dos, algunos inversores estaban desconcertados: "Aave fue 100 veces el año pasado y N veces este año. Si compró 100 000 yuanes en un punto bajo antes, ¡son casi 100 millones de yuanes ahora!"

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