Informe inesperado de DeFi 2020: la cantidad total de posiciones bloqueadas ha aumentado en un 2100 % y la dirección activa promedio es solo 427

2020 es el primer año de DeFi. Durante este año, el tamaño del mercado de DeFi se ha expandido rápidamente. Según estadísticas de Arcane Research, a principios de año, el volumen total de bloqueo de DeFi fue de aproximadamente 670 millones de dólares EE. UU. En los siguientes seis meses, DeFi ha sido tibio y el volumen total de bloqueo se ha estabilizado entre 700 millones de dólares estadounidenses y mil millones de dólares estadounidenses. Hasta el 16 de junio, Compound lanzó el token de gobernanza COMP, y el nuevo modelo de incentivos trajo cambios al desarrollo de DeFi. A medida que más y más proyectos DeFi comienzan a extraer liquidez, DeFi ha entrado oficialmente en la "era de la agricultura" y el volumen total bloqueado ha crecido rápidamente. Para finales de año, había alcanzado alrededor de 14.500 millones de dólares estadounidenses, un aumento anual. de aproximadamente 2100%. Complementarios entre sí, este año, la escala de usuarios de DeFi también ha aumentado significativamente. A partir de diciembre, no solo el número total de direcciones independientes superó el millón, casi 10 veces más que a principios de año, sino que el promedio anual de direcciones activas diarias de todas las plataformas DeFi también aumentó en general en más del 97 %. Además, en el primer año de DeFi, las formas de productos en este campo también se han vuelto cada vez más abundantes. Antes de este año, los productos DeFi estaban dominados principalmente por plataformas de préstamos e intercambios descentralizados con pedidos reducidos. Sin embargo, con la expansión tanto del tamaño del mercado como del usuario, comenzaron a aparecer activos sintéticos y otros productos, y la componibilidad del protocolo DeFi contribuyó a el nacimiento de "DeFi Lego", que enriqueció aún más la jugabilidad de DeFi. Para demostrar completamente el estado de desarrollo y las tendencias cambiantes del campo DeFi en el último año, PAData analizará el rendimiento de los datos de los principales productos DeFi desde las tres dimensiones de fondos, usuarios y seguridad. Revisión de datos: el volumen de bloqueo de AMM DEX ha aumentado en un promedio de US $ 11,6762 millones, con un aumento promedio de alrededor del 405,29%. El volumen promedio diario de transacciones aumentó en US$10,0837 millones, un aumento promedio de alrededor de 2415,79%. La escala de endeudamiento de la plataforma de préstamos aumentó de US $ 93,2097 millones a US $ 3,682 millones, un aumento anual de aproximadamente 3850,64%, lo que equivale a un aumento de 40 veces. Los precios de las 30 principales monedas de concepto DeFi por capitalización de mercado han aumentado en un promedio de 191.33%. YFI y BAND son los dos activos conceptuales de DeFi con mejor rendimiento durante todo el año. La valoración de las monedas del concepto DeFi abrió alto y bajó, mostrando una disminución general, con una caída promedio del 55,62% durante el año. El promedio anual de direcciones activas diarias en la cadena de contratos DeFi es de aproximadamente 427, con una tasa de crecimiento anual promedio del 97%. Se produjeron un total de 62 incidentes de seguridad a lo largo del año, 45 de los cuales causaron pérdidas económicas reales, y la cantidad de pérdidas reveladas fue de unos 237 millones de dólares estadounidenses. El aumento de AMM DEX, el volumen de negociación diario promedio aumentó en un 2415% El aumento del creador de mercado automatizado (AMM DEX) y el "reflujo" del intercambio descentralizado de pedidos delgados (Order Book DEX) son uno de los cambios importantes en el campo DeFi en 2020. Es inseparable del desarrollo de otros campos de DeFi, y también refleja la guía del concepto de descentralización en el proceso de aplicación de blockchain. En el primer año de DeFi, la cantidad bloqueada de muchos de los principales AMM DEX ha aumentado significativamente. Según las estadísticas de DeBank, el monto bloqueado de Uniswap ha aumentado en aproximadamente US$2,134 mil millones a lo largo del año, que es el DEX con el mayor aumento en el monto bloqueado entre todos los DEX de AMM, y ha aumentado aproximadamente 82 veces en comparación con el 1 de enero. . En segundo lugar, el monto bloqueado de Curve y Balancer también ha aumentado significativamente, logrando un aumento de aproximadamente US $ 1552 millones y US $ 590 millones respectivamente durante el año, y debido a que el monto bloqueado de los dos era relativamente pequeño cuando se pusieron en línea por primera vez, la tasa de crecimiento durante el año fue más rápida que la de Uniswap, obviamente equivale a más de 900 veces a principios de año. Por el contrario, SushiSwap, que ha llamado mucho la atención desde su lanzamiento, es el DEX con la mayor caída en el volumen de bloqueo en el rango de observación.El volumen total de bloqueo se redujo en unos 284 millones de dólares estadounidenses durante el año, un caída de alrededor del 19,73%. Otra caída en el volumen de bloqueo es CoFiX, que se redujo en unos 79,14 millones de dólares estadounidenses, una caída de alrededor del 96,69 %. Si se utiliza la mediana como valor de referencia del nivel promedio, entonces, en todo el año 2020, el volumen bloqueado de cada DEX aumentó en un promedio de US $ 11,6762 millones, con un aumento promedio de alrededor de 405,29%. La cantidad más alta bloqueada durante el año es la mejor prueba de la prosperidad y el desarrollo de AMM DEX durante todo el año. Según las estadísticas, la cantidad más alta bloqueada de Uniswap durante el año asciende a unos 3276 millones de dólares estadounidenses. Además, los DEX que han ingresado juntos al "club de los mil millones de dólares" incluyen a Curve y SushiSwap, con picos de bloqueo de aproximadamente US $ 1,701 mil millones y US $ 1,437 mil millones, respectivamente. Desde la perspectiva de la distribución de posiciones bloqueadas, AMM DEX es un mercado con una polarización evidente, Uniswap, SushiSwap, Curve y Balancer han acumulado los principales fondos del mercado, mientras que otros DEX se han repartido los fondos restantes del mercado. Chainlink Keepers se lanzó en la red principal de Ethereum: Jinse Finance informó que Chainlink Keepers, un servicio descentralizado impulsado por la red Chainlink, ahora se lanzó en la red principal de Ethereum. Chainlink Keepers acelera la innovación de contratos inteligentes híbridos al brindarles a los desarrolladores acceso a servicios informáticos seguros y confiables fuera de la cadena. Los gigantes de DeFi Aave, Synthetix, Bancor, Barnbridge, PoolTogether, Alchemix utilizarán Chainlink Keepers para automatizar y descentralizar las funciones y el mantenimiento de los contratos inteligentes. [2021/8/6 1:37:31] Además de la cantidad bloqueada, el volumen diario de negociación de AMM DEX también aumentará significativamente en 2020. Según las estadísticas, el volumen de transacciones diarias de Uniswap ha aumentado en aproximadamente US$494 millones este año, lo que lo convierte en el DEX con el mayor aumento en el volumen de transacciones diarias dentro del rango de observación, un aumento de aproximadamente 42.200,12 % en comparación con el 1 de enero. Detrás del alto crecimiento no solo está relacionado con el lanzamiento de la minería de liquidez de Uniswap, sino también con la actividad de otros proyectos DeFi. Como el AMM DEX más grande, Uniswap tiene una combinación de Lego con otros protocolos DeFi, lo que aumenta el volumen comercial de Uniswap. Además, el volumen de transacciones diarias de Curve y 1 pulgada también lograron un alto crecimiento de aproximadamente US$117 millones y US$83,96 millones durante el año, con incrementos anuales de aproximadamente 268,78% y 26134,43% respectivamente. Teniendo en cuenta que la distribución del volumen de transacciones diarias de cada DEX es relativamente dispersa, el nivel promedio está representado por la mediana. Según las estadísticas, en 2020, el volumen de transacciones diarias de 15 AMM DEX aumentó en un promedio de US $ 10,0837 millones, con un aumento promedio de aproximadamente 2415,79%. A juzgar por el mayor volumen de transacciones diarias del año, Curve estableció el récord de transacciones más alto en un solo día de aproximadamente US$ 2864 millones, seguido por 5 DEX cuyo volumen diario de transacciones también superó la marca de US$ 100 millones, a saber, Uniswap, TokenIon, SushiSwap y Equilibrador y 1 pulgada. El volumen de transacciones de otros DEX es un orden de magnitud menor, con un máximo de no más de 50 millones de dólares estadounidenses. La escala total de préstamos ha superado los 3.600 millones de dólares estadounidenses, y Compound, Maker y Aave son "tres puntos en el mundo". En 2020, el mercado de préstamos también ha logrado un desarrollo a pasos agigantados. No solo ha aumentado la cantidad de plataformas de préstamos de 2 a casi 10, sino que los usuarios pueden elegir no solo plataformas "antiguas" como Maker y Compound, sino también plataformas "recién llegadas" como Cream y ForTuBe Bank. Y la escala de capital también marcó el comienzo de un crecimiento explosivo. En términos del total de posiciones bloqueadas, las posiciones bloqueadas de Maker, Aave y Compound aumentaron en más de 1500 millones de dólares estadounidenses durante el año, entre las cuales Maker, que tuvo el mayor aumento, aumentó en alrededor de 2406 millones de dólares estadounidenses, un incremento anual del 550,53%. Pero los incrementos totales de bloqueo de Cream y bZx son mucho más bajos, y solo lograron un aumento de alrededor de 263 millones de dólares estadounidenses y 16,14 millones de dólares estadounidenses, respectivamente. En 2020, Maker también estableció un récord por la cantidad bloqueada más alta de alrededor de US $ 2,892 mil millones en el año. Además, la cantidad bloqueada más alta de Compound y Aave también es de alrededor de US $ 2 mil millones. Por otro lado, según las estadísticas de DeBank, la escala de préstamos de todas las plataformas de préstamos en 2020 aumentó de US$ 93,2097 millones el 1 de enero a US$ 3,682 millones el 31 de diciembre, un aumento general de aproximadamente 3850,64%, equivalente a un aumento de 40 veces. . Entre ellos, la escala de préstamos de Compound aumentó en aproximadamente 1.809 millones de dólares estadounidenses durante el año, un aumento de aproximadamente 8517,06%, lo que equivale a un aumento de 86 veces. Otra plataforma con una escala de préstamos que supera la marca de los mil millones es Maker, cuyos préstamos totales han aumentado en 1.125 millones de dólares estadounidenses durante el año, un aumento de alrededor de 1563,21 %. En términos de la mayor cantidad de préstamos durante el año, Compound logró los préstamos totales diarios más altos de aproximadamente US $ 1,991 mil millones durante el año, y los préstamos totales diarios más altos de Maker durante el año también alcanzaron aproximadamente US $ 1,197 mil millones. En segundo lugar, el endeudamiento máximo diario de Aave y Cream durante el año fue un orden de magnitud menor, alcanzando aproximadamente US$596 millones y US$167 millones, respectivamente. En general, Compound, Maker y Aave se han convertido en la "troika" que impulsa el desarrollo del mercado de préstamos, independientemente de la cantidad total de posiciones bloqueadas o la escala de los préstamos. La participación de mercado y la influencia de otras plataformas de préstamos aún son bastante pequeñas. Las monedas del concepto DeFi generalmente aumentaron un 191 % y sus valoraciones cayeron un promedio del 55 %. . Según las estadísticas de CoinMarketCap, cuando el nivel promedio está representado por la mediana, los precios de las 30 principales monedas de concepto DeFi por capitalización de mercado en 2020 han aumentado en un promedio de 191,33 %. Entre ellos, YFI y BAND son los dos activos del concepto DeFi con mejor rendimiento, y los precios de sus divisas han aumentado un 2407,76 % y un 2166,55 %, respectivamente, durante el año. Además, las subidas de precios de RUNE, RSR y REN también son muy elevadas, superando todas ellas el 1000% o cercanas al 1000%. Vale la pena señalar que los tokens de gobernanza de las principales aplicaciones en el campo DeFi, como Uniswap, Curve y Balancer, abrieron al alza y bajaron, con un crecimiento negativo durante todo el año. Entre ellos, el token CRV de Curve cayó un 90,95 %, que es una moneda conceptual con la mayor caída en el precio de la moneda en el rango de observación, y los otros dos tokens BAL y UNI también cayeron más del 20 %. En 2020, el precio de la moneda del concepto DeFi está en alza en su conjunto, y su valoración también se encuentra en un rango alto. Token Terminal estima la relación mercado-ventas de cada moneda del concepto DeFi a través del valor de mercado completamente diluido del token y el ingreso total anualizado de la plataforma DeFi. Como método de valoración, la relación precio-ventas es una relación de mercado que ha surgido en el mercado de capitales internacional en los últimos dos años, y se utiliza principalmente en empresas de alta tecnología. En términos generales, la relación precio-ventas es inversamente proporcional al valor de la inversión. Según las estadísticas, las proporciones más altas de precio a ventas de AAVE, MKR, REN y ZRX superan las 4000 veces, y la ZRX más alta es de aproximadamente 4879 veces. Además, las relaciones precio-venta más altas de BAL, BNT, COMP y CRV durante el año también son más de 1000 veces. Se puede decir que en 2020, más de la mitad de las monedas del concepto DeFi bajo observación tienen sus valoraciones más altas durante el año en niveles anormalmente altos. Solo LON, SUSHI y UNI tienen un nivel máximo de valoración no mayor a 15 veces durante el año, que es en estado general. La relación precio-ventas más alta del año generalmente ocurre cuando se acaba de lanzar el producto DeFi. Al final del año, el valor de mercado de estas monedas conceptuales ha vuelto en su mayoría al rango normal. Por ejemplo, ZRX con el la valoración más alta es solo unas 266 veces, CRV es solo unas 179 veces, BAL solo unas 101 veces. Por lo tanto, a juzgar por la tendencia cambiante de la relación precio-ventas, la valoración de la moneda del concepto DeFi es alta y baja, y generalmente se encuentra en un estado descendente, con una disminución promedio del 55,62 % durante el año. Entre ellos, las relaciones precio-ventas de AAVE, BAL, COMP, CRV, REN y ZRX cayeron más de un 90% durante el año, y las relaciones precio-ventas de MKR y SNX también cayeron más del 80%. Esto muestra que el mercado de inversión DeFi está volviendo a la racionalidad. Una ronda de "devaluación" general ha dejado espacio de inversión para el desarrollo futuro del concepto de moneda DeF. Además, el valor de mercado de las principales monedas del concepto DeFi también se desarrollará en la misma dirección que el precio de la moneda en 2020. El valor de mercado de SUSHI y WBTC ha aumentado más de 700 veces. Además, el valor de mercado de FYI y AMPL también ha aumentado en más de 100 veces. Sin embargo, por otro lado, los incrementos de valor de mercado de BAL, UMA y COMP son todos menores al 15%, y BAL, que es el que presenta el menor incremento, solo aumentó un 6,40% durante el año. Teniendo en cuenta que el valor de mercado de las diferentes monedas de concepto varía mucho, el nivel promedio está representado por la mediana. Según las estadísticas, en 2020, el valor de mercado de las 30 principales monedas de concepto DeFi por valor de mercado aumentó en un promedio de 623,77%. Una de las razones por las que el aumento del valor de mercado es significativamente mayor que el aumento de los precios de las divisas es el impacto del número de circulación, como WBTC, según las estadísticas de glassnode, su circulación aumentó en 115.100 piezas en 2020, un aumento de alrededor de 19534.46%. Para otros tokens de minería de liquidez, la cantidad de circulación está relacionada con la cantidad de liberación estipulada por el plan de minería. La dirección activa diaria promedio es 427, con un aumento anual promedio de alrededor del 97 % En el primer año de desarrollo de DeFi, aunque desde la perspectiva del capital, el tamaño de su mercado ha logrado un desarrollo acelerado, pero desde la perspectiva de las transacciones de los usuarios, DeFi sigue siendo un nicho de mercado. Según las estadísticas de DappRadar, entre los 21 contratos DeFi, Uniswap es el contrato con mayor número de direcciones activas en la cadena en un solo día, con una media diaria de 13.747 durante todo el año. Pero además, la cantidad de direcciones activas diarias en la cadena de otros contratos DeFi es mucho menor, incluso SushiSwap y Compound, que son más activos, tienen solo 1621 y 1121 direcciones activas promedio diarias en la cadena durante todo el año. Si la mediana se usa para representar el nivel promedio, entonces en 2020, el promedio diario de direcciones activas en cadena de los contratos DeFi es de aproximadamente 427. Sin embargo, a juzgar por la cantidad de direcciones activas en la cadena de un solo día más alta de cada protocolo DeFi en un año, todas son mucho más altas que su nivel promedio, lo que significa que la escala de usuarios de DeFi muestra características obvias de franja horaria. De acuerdo con los resultados estadísticos, Uniswap tiene la mayor cantidad de direcciones activas en la cadena en un solo día este año, llegando a unas 47.500. La cantidad de direcciones activas en la cadena de un solo día más alta de Compound en este año también superó la marca de 10,000, que es aproximadamente 11,800.

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